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公司于2014 年1 月披露全資收購(gòu)深圳合正汽車電子公司報(bào)告書，切入車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。合正電子是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)商，目前主打手機(jī)汽車雙向交互的產(chǎn)品DA 智聯(lián)系統(tǒng)已進(jìn)入東風(fēng)日產(chǎn)準(zhǔn)前裝市場(chǎng)，具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
    車聯(lián)網(wǎng)即將成為下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，聯(lián)網(wǎng)和無(wú)縫對(duì)接個(gè)人通信設(shè)備成為未來(lái)汽車發(fā)展主方向，隨著蘋果今年CarPlay 的發(fā)布和谷歌汽車聯(lián)盟的成立，車聯(lián)網(wǎng)將在未來(lái)五年快速發(fā)展。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)國(guó)內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1500 億元，而手機(jī)汽車交互產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模也將在200 億元左右，市場(chǎng)空間廣闊。
    合正電子的DA 智聯(lián)系統(tǒng)目前是國(guó)內(nèi)唯一進(jìn)入車廠準(zhǔn)前裝的同類產(chǎn)品，目前產(chǎn)品銷量已呈現(xiàn)加速上升趨勢(shì)，照此趨勢(shì)合正電子14 年業(yè)績(jī)將大概率超越前期盈利預(yù)測(cè)。同時(shí)公司正在和多家整車廠洽談前裝市場(chǎng)以及廣泛鋪設(shè)渠道，一旦再有斬獲更會(huì)超出市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)也將在同類產(chǎn)品中樹立品牌，快速占領(lǐng)前后裝市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)公司今年DA 系統(tǒng)銷量有望達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，明年銷量有望達(dá)到40 萬(wàn)臺(tái)。
    向更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，DA 智聯(lián)系統(tǒng)具有天然聯(lián)網(wǎng)屬性，在積累大量用戶后不排除開展后期用戶經(jīng)營(yíng)和增值服務(wù)業(yè)務(wù)！鑒于公司市值較小，新產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng)且具備移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口潛質(zhì)，給予“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)13-15 年攤薄EPS 分別為:0.03 元，0.43 元，0.66 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：中日問題可能影響日產(chǎn)銷量、DA 系統(tǒng)銷量不達(dá)預(yù)期、毛利率快速下降