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我們研判上半年總體業(yè)績增長在40%左右，主要源于民用空調(diào)電加熱器及新品水電加熱器及小家電電加熱器的放量增長與多晶硅電加熱器需求的持續(xù)回升，預(yù)計(jì)三、四季度隨著油服業(yè)務(wù)收入利潤的顯現(xiàn)，公司利潤增速將“駛?cè)肟燔嚨馈保瑢?shí)現(xiàn)全年利潤大幅增長，符合我們之前預(yù)期。隨著今年3,4 季度海上油服業(yè)務(wù)新訂單收入逐步顯現(xiàn)以及3 季度末新基地的建成投運(yùn)，海上油服業(yè)務(wù)的順利拓展以及傳統(tǒng)工業(yè)多晶硅電加熱器需求的增加，公司盈利能力進(jìn)入高增長階段。
    2014 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：每10 股轉(zhuǎn)增10 股。
    公司投資亮點(diǎn)：1）上半年業(yè)績同比大幅增長25-55%，進(jìn)入高增長期； 2）順利進(jìn)入中海油油氣分離整體設(shè)計(jì)和總包業(yè)務(wù)，進(jìn)展速度超預(yù)期；3）三季度末新基地建成，打造最具實(shí)力的海上油氣處理系統(tǒng)航母，達(dá)產(chǎn)后年收入達(dá)13.7 億元，凈利潤2.7 億元，增厚EPS 約1.36 元，極大拉升公司業(yè)績；4）近期中海油海上大單打開國內(nèi)海上高端油服大門，預(yù)計(jì)中海油后續(xù)業(yè)務(wù)飽滿，全年訂單量超1.5 億元；5）傳統(tǒng)多晶硅電加熱器新品推出，業(yè)務(wù)持續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)銷售收入超1 億元以上，同比增長一倍以上；6）小家電、水電加熱器市場開拓順利，預(yù)計(jì)今年銷售翻倍增長，超1 億元；7）純電動車用電加熱器已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)電動車供應(yīng)商體系，且從電加熱元器件供應(yīng)商向成套模塊供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，今年預(yù)計(jì)銷售近3 萬套，帶來收入1500-2000 萬元；8）民用電加熱器保持好的增長，未來水電加熱器翻倍增長，確保民用電加熱器利潤穩(wěn)定增長；預(yù)計(jì)14-15 年EPS為1.01 元和1.37 元，PE 為18 和13 倍，建議投資者積極關(guān)注此類具備強(qiáng)烈業(yè)績支撐且轉(zhuǎn)型成功之企業(yè)。
    我們持續(xù)給“強(qiáng)烈推薦”評級，目標(biāo)價(jià)28 元。