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理由在于電力線載波通訊技術(shù)下的智能家居控制系統(tǒng)是網(wǎng)狀控制，無(wú)須布線，并且防止信號(hào)隔絕，與其他方案相比更合理、更便捷，同時(shí)，由于公司芯片具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，電力線載波通信系統(tǒng)可以更經(jīng)濟(jì)，而且，公司戰(zhàn)略上通過(guò)B2B 的推廣模式，更加有利于載波應(yīng)用的推廣，因此，我們認(rèn)為電力線載波技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用下半年開(kāi)始崛起。
    跟隨智能家居行業(yè)的崛起而崛起
    我們的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研證實(shí)智能家居行業(yè)正在崛起，而傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、家電等巨頭紛紛涌進(jìn)智能家居產(chǎn)業(yè)，如美的啟動(dòng)智能家居戰(zhàn)略，利用O2O 渠道發(fā)展模式，而微軟、高通、LG 等近期組建AllSeen 聯(lián)盟，解決阻礙智能家居發(fā)展的頑疾——產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，巨頭的加入，不僅證實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，而且大踏步加快行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，公司智能家居業(yè)務(wù)將隨行業(yè)的崛起而崛起，擁抱千億以上級(jí)別的巨大市場(chǎng)。
    快速崛起的成長(zhǎng)類公司，重申買入評(píng)級(jí)
    我們認(rèn)為，6 代芯片帶來(lái)公司革命性的變化，公司將成為一家新興崛起的局域網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)方案提供商，公司未來(lái)不僅提供智能家居解決方案，而且提供局域網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)解決方案，雙輪驅(qū)動(dòng)新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。從業(yè)務(wù)發(fā)展看，6 代芯片應(yīng)用領(lǐng)域大幅拓展，市場(chǎng)空間巨大，電力貓、安防、智能家電等產(chǎn)業(yè)對(duì)通信模塊的需求超百億，而國(guó)網(wǎng)雙向互動(dòng)信息交互系統(tǒng)帶來(lái)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新的發(fā)展動(dòng)力，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)2015 年迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)，智能家居跟隨行業(yè)的崛起而崛起，更是千億以上級(jí)別的市場(chǎng)，外延式擴(kuò)張預(yù)期依然存在，未來(lái)幾年公司高成長(zhǎng)高估值，公司將是新一輪智能化浪潮中核心受益企業(yè)，是一家快速崛起的新興成長(zhǎng)類公司，預(yù)計(jì)公司2014-2015 年EPS 為1.8、2.8、4.06 元，PE 分別為22、14、10 倍，重申“買入”評(píng)級(jí)。