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我們從2014 年10 月深度報(bào)告開始在多篇報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，在醫(yī)生的人事檔案與編制掛靠在醫(yī)院的背景下，移動醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展最切實(shí)可行的路徑將是與醫(yī)院HIS 系統(tǒng)進(jìn)行對接，借助互聯(lián)網(wǎng)手段實(shí)現(xiàn)就診流程優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸。
    因此，作為全國線下醫(yī)院占有率最高的HIS 系統(tǒng)供應(yīng)商之一，公司將在互聯(lián)網(wǎng)公司跑馬圈地的過程中，憑借繞不開的線下醫(yī)院資源掌握議價(jià)權(quán)，獲得資源價(jià)值的重估。此次合作即是公司資源價(jià)值得到認(rèn)可的明證。
    聯(lián)合阿里健康打通醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)同效應(yīng)盡顯，創(chuàng)新模式可期公司是精通醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)的醫(yī)院信息化服務(wù)提供商，擁有國內(nèi)先進(jìn)的醫(yī)?？刭M(fèi)臨床知識庫，從醫(yī)院這個(gè)診療信息出入口端實(shí)現(xiàn)診療信息的篩查、整合與優(yōu)化。而此次戰(zhàn)略合作對象阿里健康旗下的中信21 世紀(jì)在醫(yī)藥流通領(lǐng)域積累深厚，擁有全國唯一的藥品電子監(jiān)管碼體系及龐大的藥品流通數(shù)據(jù)庫。公司與阿里健康的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將有望打破當(dāng)前移動醫(yī)療方案在醫(yī)院處方數(shù)據(jù)與藥品流通環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)無法互通的現(xiàn)狀，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈之間的無縫對接。結(jié)合阿里系強(qiáng)大的營銷資源、合作伙伴體系與支付平臺，巨大的協(xié)同效應(yīng)將使得經(jīng)過公司系統(tǒng)的醫(yī)療信息得到資源的充分利用與價(jià)值的提升。打通醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈后，保險(xiǎn)公司與藥廠等付費(fèi)實(shí)力強(qiáng)大的合作方參與將是水到渠成。在新的生態(tài)環(huán)境逐漸形成后，公司將作為其中核心資源醫(yī)療信息的運(yùn)營方，得到產(chǎn)業(yè)鏈地位的顯著提升。
    維持“買入”評級
    我們繼續(xù)看好公司與阿里健康達(dá)成合作后，未來在醫(yī)?？刭M(fèi)、移動健康管理、慢性病管理等領(lǐng)域的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)2014~2016 年EPS 至0.57 元、0.90 元、1.37 元，維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥領(lǐng)域創(chuàng)新進(jìn)度還需觀察政府的改革態(tài)度是否堅(jiān)決。