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近期軍工行業(yè)催化劑包括反法西斯70 周年閱兵、中央政治局審議通過《國家安全戰(zhàn)略綱要》、軍工科研院所分類方案確定、緬北局勢及IS 擬開辟中亞第二戰(zhàn)線，閱兵題材、軍隊(duì)改革、院所改制、周邊形勢邏輯下繼續(xù)強(qiáng)烈推薦軍工行業(yè)，重點(diǎn)推薦關(guān)注中航飛機(jī)、中直股份、中航動力、中國重工。
    鐵路裝備：中俄高鐵再次升溫，一帶一路戰(zhàn)略刺激高鐵出口預(yù)期，重點(diǎn)推薦關(guān)注中國南車、博深工具、康尼機(jī)電、永貴電器。李克強(qiáng)總理在達(dá)沃斯會見哈薩克斯坦總理，提出加強(qiáng)鐵路合作，中俄高鐵預(yù)期再次升溫。鐵路交通作為“一帶一路”重要內(nèi)容之一，將帶動國內(nèi)鐵路裝備出口，增強(qiáng)鐵路裝備的國際競爭力，繼續(xù)推薦關(guān)注整車企業(yè)中國南車以及零部件供應(yīng)商博深工具、康尼機(jī)電、永貴電器等。
    核電設(shè)備：核電建設(shè)高峰“十三五”來臨，強(qiáng)烈推薦關(guān)注核電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司丹甫股份、應(yīng)流股份。國產(chǎn)核電技術(shù)“十三五”示范推廣，2015 年開始新的核電項(xiàng)目即將啟動；國產(chǎn)核電技術(shù)有望借“一帶一路”國家戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)出口。核電重啟將獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展，2015 年將進(jìn)入核電建設(shè)和運(yùn)營高峰期，核電設(shè)備相關(guān)公司受益，推薦關(guān)注管理優(yōu)秀、主管道供應(yīng)商丹甫股份，業(yè)績穩(wěn)定的核電閥門部件和控制棒材料供應(yīng)商應(yīng)流股份。
    石油機(jī)械：美頁巖油公司破產(chǎn)預(yù)示國際油價(jià)底部企穩(wěn)信號，但歐元區(qū)寬松貨幣給油價(jià)帶來壓力，關(guān)注油服板塊低估值龍頭受壓反彈，首推恒泰艾普、江鉆股份。目前油價(jià)已低于頁巖油和深海石油開發(fā)平均成本線50-60 美金，油價(jià)快速下跌趨勢暫時(shí)受阻，中長期油價(jià)將回升至70-80 美金的邊際成本線，但短期還受到來自歐元區(qū)寬松貨幣給油價(jià)帶來壓力，A 股和H 股油服上市公司股價(jià)暫時(shí)企穩(wěn)，首推低估值行業(yè)龍頭恒泰艾普和業(yè)績彈性大的江鉆。
    工業(yè)自動化：工業(yè)4.0 助力制造業(yè)在新常態(tài)下轉(zhuǎn)型升級，推薦重點(diǎn)關(guān)注巨星科技，以及受益上海國企混合所有制改革的上海機(jī)電。近日國企混合所有制促進(jìn)（上海）基金于1 月22 日在滬成立并啟動，基金規(guī)模200 億元人民幣，中國銀行上海分行、交通銀行上海分行、中信銀行上海分行等金融機(jī)構(gòu)成為基金的首批合作者，基金主要為國企混合所有制改革服務(wù)，機(jī)械設(shè)備上市公司中關(guān)注受益?zhèn)€股上海機(jī)電。
    其他：業(yè)績期將至，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)變建議關(guān)注成長性確定的優(yōu)質(zhì)公司，首推南方泵業(yè)、豪邁科技。
    近期調(diào)研及重大事項(xiàng)：已調(diào)研中航飛機(jī)、中國重工、核電專家、三一重工；美頁巖油公司破產(chǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)歷油價(jià)下跌后全球油田服務(wù)行業(yè)低迷；細(xì)分行業(yè)市場競爭加劇；機(jī)器人行業(yè)估值風(fēng)險(xiǎn)。