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維持2015-16 年每股收益分別1.02、1.37 元的盈利預(yù)測(cè)，維持目標(biāo)價(jià)30 元，對(duì)應(yīng)PE 為30 倍。
    汽車蓄電池O2O 進(jìn)入高速推廣期。據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研①600 家一級(jí)經(jīng)銷商和6 萬家門店的內(nèi)部流程建設(shè)已完成；②安卓和iOS 的App 已經(jīng)上線；③O2O 是提高舊電池回收率打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，公司在申請(qǐng)環(huán)?；厥针姵刭Y質(zhì)，申請(qǐng)成功可以獲取8%的增值稅返還補(bǔ)貼。
    新能源汽車業(yè)務(wù)全面加速布局。據(jù)和訊報(bào)道，市政府將襄陽定位為“新能源汽車之都”，加大全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，我們推測(cè)公司作為蓄電池龍頭，也將加速布局鋰電池、電機(jī)電控等業(yè)務(wù)。
    啟停電池放量是業(yè)績(jī)支撐。據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)研，公司切入一汽大眾和東風(fēng)的啟停電池供應(yīng)，測(cè)算2015 年訂單在100 萬個(gè)以上（2014 年不到10 萬個(gè)），啟停電池單體價(jià)格是傳統(tǒng)的1.5 倍以上，毛利率提升40%以上。
    催化劑：環(huán)保補(bǔ)貼資質(zhì)申領(lǐng)成功，O2O 倍增放量。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：O2O 推廣不及預(yù)期；鉛價(jià)大幅波動(dòng)。