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 2．我們的分析與判斷 （一）業(yè)績(jī)下滑收窄，下半年單季增速或轉(zhuǎn)正 按照中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告平均值6183.73萬(wàn)元計(jì)算，公司二季度業(yè)績(jī)環(huán)比增速自去年三季度首次轉(zhuǎn)正，同比下滑36%，降幅較一季度的56%有所收窄，但仍低于預(yù)期。一方面是因?yàn)槭芎暧^經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2015年上半年全國(guó)重卡銷量同比下滑32%，下滑幅度超出預(yù)期；另一方面是因?yàn)橛蛢r(jià)波動(dòng)，且天然氣門(mén)站價(jià)格下調(diào)向下游裝備市場(chǎng)傳導(dǎo)的滯后周期長(zhǎng)于預(yù)期。 我國(guó)天然氣未來(lái)供大于求趨勢(shì)確定；天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革將推動(dòng)氣價(jià)下行，LNG經(jīng)濟(jì)性將不斷增強(qiáng)；到2020年公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增速約20%。公司年報(bào)和一季報(bào)中明確表示將響應(yīng)國(guó)家建設(shè)"一帶一路"的政策號(hào)召，加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓力度。我們預(yù)計(jì)隨著下半年基建項(xiàng)目的開(kāi)工、天然氣門(mén)站價(jià)格下調(diào)效應(yīng)逐步傳導(dǎo)至裝備市場(chǎng)、天然氣價(jià)改的推進(jìn)以及對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，公司業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒗^續(xù)改善，并有望轉(zhuǎn)正。 截至2015年一季報(bào)公司每股資本公積金為2.81元，每股未分配利潤(rùn)為4.5元。公司中報(bào)10轉(zhuǎn)增10，有利于股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果。 （二）非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完畢，將促進(jìn)新興業(yè)務(wù)突破 公司三大新興業(yè)務(wù)船用LNG裝備、再制造發(fā)動(dòng)機(jī)油改氣和"速必達(dá)"系統(tǒng)合計(jì)面臨約120億元/年的市場(chǎng)空間，目前行業(yè)均處于起步階段。其中船用LNG裝備市場(chǎng)空間接近30億元/年，再制造發(fā)動(dòng)機(jī)油改氣市場(chǎng)空間接近90億元/年，"速必達(dá)"系統(tǒng)約5億元/年。 截至2014年12月31日，公司重型裝備項(xiàng)目和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)再制造一期項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已分別達(dá)到30%、58.6%，同時(shí)船用液罐已有客戶意向訂單。根據(jù)媒體公開(kāi)信息，公司"速必達(dá)"系統(tǒng)已與中海油、圣農(nóng)等合作，發(fā)展勢(shì)頭良好。公司非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)已于7月實(shí)施完畢，增發(fā)價(jià)格為84元/股，預(yù)計(jì)隨著資金的到位和募投項(xiàng)目的建設(shè)，公司新興業(yè)務(wù)將不斷取得突破，發(fā)展將超預(yù)期。