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本次項(xiàng)目合作方湖北省供銷合作總社是省政府直屬合作經(jīng)濟(jì)組織，政府背景和完善的渠道布局是其最大優(yōu)勢(shì)。據(jù)公告披露，供銷合作總社在在省內(nèi)建立蘄春、漢川、谷城、恩施四大工業(yè)園和一百多個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)，以“四園一網(wǎng)”的合作方式來(lái)開展再生資源回收加工業(yè)務(wù)。此次合作雙方計(jì)劃以“回收哥”為形象主體，采用O2O 方式來(lái)實(shí)現(xiàn)居民線上交投廢品與“回收哥”線下回收深度融合，線上的交投平臺(tái)包括手機(jī)APP、微信和網(wǎng)站。雙方預(yù)計(jì)在7 月底之前啟動(dòng)“回收哥”APP 在湖北四大地區(qū)的上線試點(diǎn)工作，在15 年年底前完成覆蓋湖北全省主要城市推廣工作，目標(biāo)是讓全省30%以上城市市民使用“回收哥”APP。固廢回收行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)受制于回收渠道分散，難以持續(xù)提升集中度。以公司為例，14 年公司“四機(jī)一腦“回收量達(dá)到670萬(wàn)臺(tái)，但在全國(guó)市占率僅為5%左右。我們認(rèn)為，線上交投+線下上門回收的模式有利于提高居民參與分類回收的積極性，拓寬公司的回收渠道，從而提高公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)占有率。
    長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)“回收哥”項(xiàng)目在湖北發(fā)展成熟后，有望向其他省份復(fù)制。
    中植產(chǎn)投持續(xù)增持彰顯對(duì)公司發(fā)展強(qiáng)大信心。公司與中植系合作關(guān)系密切，14 年公司就與中植資本聯(lián)手發(fā)起10 億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金，15 年公司的定增方案中中植產(chǎn)投擬出資7.5 億元認(rèn)購(gòu)7895 萬(wàn)股。此次中植產(chǎn)投在二級(jí)市場(chǎng)上增持公司股份并計(jì)劃在未來(lái)繼續(xù)增持，彰顯了對(duì)公司發(fā)展前景的強(qiáng)大信心。
    維持盈利預(yù)測(cè)和增持評(píng)級(jí)。鑒于此次項(xiàng)目建設(shè)的具體方案尚在協(xié)商中，我們暫不調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2015-2017 年凈利潤(rùn)分別為3.71、4.56、5.11 億元。不考慮增發(fā)攤薄，公司2015-2017 年EPS 分別是0.31/0.38/0.43 元（考慮增發(fā)攤薄后，15-17 年EPS 分別是0.25/0.31/0.35 元）目前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為46X/38X/33X，維持增持評(píng)級(jí)！