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Windows 操作系統(tǒng)用戶超過15 億，而windows10 的軟件體積超過4GB，微軟透露已經(jīng)在全球購買了接近40Tb 的帶寬來應(yīng)對(duì)全球海量用戶的集中下載，CDN 帶寬遠(yuǎn)超iOS 升級(jí)所需要的8TbCDN 帶寬。
    ■本次windows 10 升級(jí)有望給公司7-8 月份帶來億元級(jí)別收入。 微軟為全球超過10 億可升級(jí)用戶升級(jí)Windows 10 準(zhǔn)備40Tb CDN 帶寬，以用戶規(guī)模核算，中國使用Windows 系統(tǒng)的PC 將會(huì)超過2 億，微軟將會(huì)在中國區(qū)購買8-10Tb 的CDN 帶寬以應(yīng)對(duì)Windows 10 的在線升級(jí)下載。以8Tb帶寬需求，每Gb 每月1.5 萬的價(jià)格估算，微軟將會(huì)7-8 月份windows10 集中升級(jí)的階段，每個(gè)月采購中國地區(qū)1.2 億的CDN 帶寬。我們認(rèn)為類似網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛共同承載蘋果iOS 系統(tǒng)的升級(jí)，微軟也將會(huì)同時(shí)采購網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛的CDN 服務(wù)來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的windows 10 的在線升級(jí)。
    ■大型軟件在線升級(jí)成為常態(tài)，將推動(dòng)CDN 市場需求持續(xù)高速增長。隨著軟件市場競爭的加劇，軟件、應(yīng)用APP 快速迭代，升級(jí)和更新周期縮短。
    大型軟件在線升級(jí)、在線更新成為了常態(tài)，這將持續(xù)推動(dòng)CDN 需求保持高速增長。
    ■投資建議：大型軟件升級(jí)周期縮短，也將成為推動(dòng)公司CDN 業(yè)務(wù)持續(xù)增長點(diǎn)之一，中國CDN 行業(yè)也將呈現(xiàn)強(qiáng)者通吃的局面。隨著公司社區(qū)云、私有云服務(wù)和云安全的業(yè)務(wù)逐步展開，公司的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步放大。綜合考慮公司的CDN 業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)、流量經(jīng)營平臺(tái)業(yè)務(wù)和云安全的價(jià)值，公司未來有望成為超百億收入超千億市值的互聯(lián)網(wǎng)賣“鏟”巨頭。我們維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2015-2016 年EPS 為1.13元和1.75 元，給予買入-A 投資評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)90 元，建議投資者積極關(guān)注。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：公司主要客戶自建CDN 比例大幅提升；社區(qū)云業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢