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    主業(yè)強(qiáng)勁，內(nèi)生增長(zhǎng)支撐外延拓展
    公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.8 億-8.4 億，同比增長(zhǎng)1787%-2231%，其中第三季預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.6 億-5.2 億，同比增長(zhǎng)2928%-4186%。公司今年以來(lái)在江北新區(qū)獲批成立以及地鐵三號(hào)線通車的利好帶動(dòng)下，地產(chǎn)主業(yè)銷售迎來(lái)爆發(fā)，根據(jù)9 月份的銷售統(tǒng)計(jì)，“天潤(rùn)城”和“威尼斯水城”兩個(gè)高毛利項(xiàng)目合計(jì)銷售突破4000 套，業(yè)績(jī)領(lǐng)跑南京樓市。全年預(yù)計(jì)公司地產(chǎn)銷售額將達(dá)到70 億元，兩個(gè)核心項(xiàng)目將貢獻(xiàn)其中的50億元。
    乘勝追擊，三大轉(zhuǎn)型方向推進(jìn)箭在弦上
    公司考慮到轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)，提出多元化轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路，從目前的進(jìn)度來(lái)看，公司“大文體”方向的推進(jìn)最為迅速，公司此前通過收購(gòu)韓國(guó)株式會(huì)社REDROVER 迅速切入到動(dòng)漫領(lǐng)域，并已與其在上海成立合資公司，接下來(lái)會(huì)將優(yōu)質(zhì)IP 引入至中國(guó)市場(chǎng)，享受國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫崛起的紅利。此外，由英皇電影、蘇寧環(huán)球等聯(lián)合出品的電影《破風(fēng)》將代表內(nèi)地角逐奧斯卡，平添團(tuán)隊(duì)的成就感。目前蘇寧環(huán)球各個(gè)子公司運(yùn)轉(zhuǎn)順利，我們預(yù)計(jì)憑借團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的執(zhí)行力，“大健康”、“大金融”領(lǐng)域的并購(gòu)?fù)卣箤⒑芸斓靡詢冬F(xiàn)。
    充足資金疊加堅(jiān)定轉(zhuǎn)型決心，維持“買入”評(píng)級(jí)
    公司的地產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)及雄厚的資金支持是轉(zhuǎn)型推進(jìn)的保障，2015 年以來(lái)公司轉(zhuǎn)型進(jìn)展加速，后續(xù)各個(gè)方向的落地將很快得以兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS 分別為0.42 / 0.51 / 0.60 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21.4/17.7/ 15.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：公司房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售大幅下滑，公司轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期等。