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    積極拓展新興業(yè)務(wù)，収力新能源車(chē)租賃、動(dòng)力鋰電池及汽車(chē)養(yǎng)護(hù)維修：擬收購(gòu)昆明萬(wàn)家新能源汽車(chē)服務(wù)有限公司51.85%股權(quán)，其汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)具有良好空間，將有利于駱駝租賃加快切入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)售。
    駱駝股仹全資子公司駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司與美國(guó)加利福尼亞州鋰電池公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》，該合作能夠?yàn)楣咎峁┹^好的材料支持和國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)収支持，為公司借鑒國(guó)際鋰電池行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)打基礎(chǔ)。
    拓展公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)，投資設(shè)立駱駝養(yǎng)車(chē)網(wǎng)。
    啟停電池明后年放量，給公司業(yè)務(wù)提供較大業(yè)績(jī)向上彈性。公司作為汽車(chē)起動(dòng)電池龍頭，在啟停電池國(guó)產(chǎn)即將爆収前獲取若干重要客戶，包括南北大眾、長(zhǎng)安福特、沃爾沃等在內(nèi)，未來(lái)幾年我國(guó)乘用車(chē)企面臨很大降油耗壓力，啟停系統(tǒng)將逐步成為標(biāo)配，駱駝股仹無(wú)疑將成為最大受益者。啟停電池售價(jià)及利潤(rùn)率高于傳統(tǒng)起動(dòng)電池，未來(lái)幾年公司啟停電池放量將給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)向上彈性。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。我們判斷公司業(yè)績(jī)低點(diǎn)即為3Q15，目前公司產(chǎn)品出貨量環(huán)比回升，業(yè)務(wù)回暖明顯。但考慮到今年下游汽車(chē)產(chǎn)量增速低于預(yù)期，我們調(diào)整公司業(yè)績(jī)?yōu)?015/2016/2017 年EPS 為0.75/1.05/1.69 元（原預(yù)測(cè)值為2015/2016EPS 為0.92/1.30 元），維持“強(qiáng)烈推薦”。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇程度低于預(yù)期；新興業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期。