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公司預(yù)計(jì)2015年全年業(yè)績(jī)區(qū)間在2.23億元至2.68億元，同比增長(zhǎng)幅度為50%-80%。四季度公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為5575萬(wàn)至10039萬(wàn)元，同比2014年四季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度為50.59%-171.18%。四季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)原因除營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)外還有投資收益的貢獻(xiàn)。
    公司持股51%的雙磁科技已在8月將全食品產(chǎn)業(yè)鏈B2B平臺(tái)“糧人網(wǎng)”上線，并且在雙塔食品年度經(jīng)銷商峰會(huì)上做了平臺(tái)推介?！凹Z人網(wǎng)”是雙磁科技打造“服務(wù)交易型平臺(tái)+物流平臺(tái)+金融平臺(tái)”業(yè)務(wù)模型的第一個(gè)落地產(chǎn)品。雙塔食品在現(xiàn)有800家經(jīng)銷商隊(duì)伍中推廣“糧人網(wǎng)”平臺(tái)，可以使平臺(tái)能夠迅速鋪開。
    目前“糧人網(wǎng)”已經(jīng)有包括海天、李錦記、亨氏等知名調(diào)味品供應(yīng)商入駐，未來(lái)產(chǎn)品將覆蓋糧、油、調(diào)味品、食用菌、粉絲、粉條各地特色農(nóng)產(chǎn)品等。
    公司處于停牌階段，籌劃收購(gòu)華源農(nóng)業(yè)（大連）有限公司，黑龍江菌業(yè)科技股份有限公司、泗水利豐食品有限公司和吉林市鑫海實(shí)業(yè)有限公司四家公司股權(quán)。華源農(nóng)業(yè)是中國(guó)最大的國(guó)際有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品出口商。
    泗水利豐食品以甘薯為原料生產(chǎn)甘薯淀粉、粉條、膳食纖維和甘薯蛋白等產(chǎn)品。吉林鑫海主要以非轉(zhuǎn)基因大豆為原料，生產(chǎn)豆粕、豆油和大豆蛋白等產(chǎn)品，有15萬(wàn)噸的大豆加工能力。擬收購(gòu)的四家公司都和公司業(yè)務(wù)模式相似，產(chǎn)品上也有重合。我們認(rèn)為公司收購(gòu)這四家傳統(tǒng)食品行業(yè)公司看似短期對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不大，但使得“糧人網(wǎng)”平臺(tái)在四家公司的經(jīng)銷商中快速擴(kuò)張，醉溫之意不在酒。另一方面，四家公司產(chǎn)品也可以直接入駐“糧人網(wǎng)”平臺(tái)銷售。
    豌豆蛋白產(chǎn)能釋放仍是公司未來(lái)2年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。有國(guó)外市場(chǎng)報(bào)告顯示，豌豆蛋白作為一種更健康的食品原料，到2022年全球豌豆蛋白需求量將比2012年增長(zhǎng)超過200%，其中需求占比最大的是膳食原料其次是烘焙食品原料。雙塔豌豆蛋白在國(guó)際市場(chǎng)相比國(guó)外品牌有著明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2016年新增1.5萬(wàn)噸豌豆蛋白產(chǎn)能釋放將帶來(lái)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
    結(jié)論：
    “糧人網(wǎng)”平臺(tái)的上線已經(jīng)改變了公司的戰(zhàn)略方向，從傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品制造銷售商轉(zhuǎn)變?yōu)榧Z食全產(chǎn)業(yè)鏈垂直互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。公司已完成了第一期員工持股計(jì)劃，業(yè)績(jī)釋放已無(wú)障礙。關(guān)注公司復(fù)牌后對(duì)傳統(tǒng)食品產(chǎn)業(yè)鏈的整合。預(yù)計(jì)公司2015年EPS0.18元，2016年EPS0.26元，2017年EPS0.33元，維持公司“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。