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    ■模擬仿真再獲大訂單，虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)在軍工信息化中應(yīng)用空間廣闊。近日公司繼11 月19 日公告中標(biāo)1 億軍工國防模擬仿真系統(tǒng)裝備項(xiàng)目后，再次獲得大，印證了公司在國防模擬器行業(yè)領(lǐng)先的競爭力。模擬仿真業(yè)務(wù)可以看做虛擬現(xiàn)實(shí)VR 在軍工信息化中應(yīng)用，除了一些大的軍事研究所，該領(lǐng)域國內(nèi)廠商比較分散，專門做模擬仿真業(yè)務(wù)的上市公司較少。我國模擬仿真處于起步階段的高速發(fā)展期，隨著我國低空開放及其相關(guān)聯(lián)的通航市場將提供超萬億的市場商機(jī)，將給模擬仿真業(yè)務(wù)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。
    ■軍民融合，提高虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)在軍用和民用市場中綜合競爭力。子公司摩詰創(chuàng)新主要產(chǎn)品包括模擬器、多自由度電動(dòng)運(yùn)動(dòng)平臺(tái)、視景系統(tǒng)、操縱負(fù)荷系統(tǒng)、動(dòng)感座椅和單兵訓(xùn)練系統(tǒng)等。虛擬現(xiàn)實(shí)VR 已成為公司重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)板塊，不斷加大研發(fā)和投入，目前海格通信已形成全方位飛行模擬器產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)能力，成為國防模擬器行業(yè)領(lǐng)先者。為深化軍民融合，摩詰創(chuàng)新將產(chǎn)品拓展到高仿真技術(shù)為基礎(chǔ)的民用航空市場、飛行員訓(xùn)練市場、健身運(yùn)動(dòng)市場、休閑娛樂市場、游戲市場等領(lǐng)域。2015 年10 月，摩詰創(chuàng)新擬申請(qǐng)?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，有利于提供良好的融資平臺(tái)，加快模擬仿真業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。
    ■軍工信息化龍頭企業(yè)，將充分受益于國防軍工信息化大發(fā)展。公司近年在衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、北斗導(dǎo)航等領(lǐng)域保持高速增長，軍工無線通信、頻譜管理、虛擬現(xiàn)實(shí)、雷達(dá)等業(yè)務(wù)同樣有很強(qiáng)的競爭力，將充分受益于國防軍工信息化大發(fā)展。同時(shí)公司積極拓展行業(yè)用戶市場，軍民融合發(fā)展取得顯著成效。
    ■投資建議：海格通信是軍工信息化龍頭企業(yè)，有較為優(yōu)越的管理機(jī)制（廣州國企改革先鋒），再次中標(biāo)模擬仿真大訂單印證了公司在國防模擬器行業(yè)的領(lǐng)先地位。我們預(yù)計(jì)2015-2016 凈利潤增速分別為42.6%和22.7%， EPS 分別為0.29 元、0.36 元，維持買入-A 評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)24.00 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：招標(biāo)低預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；整合不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)