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公司股票將于12月4日開市起復(fù)牌。至此，公司即將完成以12億元對(duì)北京森華易騰通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)的收購(gòu)，邁出向云平臺(tái)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的第一步。
    【點(diǎn)評(píng)】
    收購(gòu)森華易騰，盡享IDC行業(yè)增長(zhǎng)紅利。森華易騰是 國(guó)內(nèi)中小型IDC綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的杰出代表，已經(jīng)構(gòu)建了基于IDC機(jī)柜運(yùn)營(yíng)、再整合CDN與云平臺(tái)的綜合數(shù)據(jù)發(fā)布平臺(tái)業(yè)務(wù)體系，目前的客戶群包括了小米科技、金山云、酷狗音樂等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)行業(yè)專家預(yù)期， IDC行業(yè)在未來五年能維持有復(fù)合 30%的增長(zhǎng)，而云計(jì)算作為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，將擁有更高的增速。因此我們認(rèn)為，公司實(shí)現(xiàn) 2015 年~2017 年凈利潤(rùn)承諾的可能性較大。
    云平臺(tái)布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)增長(zhǎng)引擎。森華易騰的“森華云”是其成長(zhǎng)潛力最高的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，森華從2012年起就開始云計(jì)算的布局，是國(guó)內(nèi)OpenStack 的最早實(shí)踐者。森華云當(dāng)前已經(jīng)擁有超過200家的客戶，其卓越的平臺(tái)性能得到客戶的廣泛認(rèn)可。同時(shí)森華也在打通公有云與私有云、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)發(fā)布業(yè)務(wù)平臺(tái)。我們重點(diǎn)看好其在云平臺(tái)上拓展的競(jìng)爭(zhēng)能力，預(yù)計(jì)2015年在云服務(wù)上的總收入有望突破500萬元、并能保持高速增長(zhǎng)，從而打造拉動(dòng)公司業(yè)績(jī)加速提升的引擎、塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    資本運(yùn)作搭配地理優(yōu)勢(shì)，助力公司化龍。公司此次通過資本運(yùn)作切入IDC市場(chǎng)，未來更能通過租賃、合作建設(shè)、自建等模式快速拓展機(jī)房的規(guī)模?？紤]到IDC機(jī)柜價(jià)值對(duì)于互聯(lián)數(shù)據(jù)匯聚點(diǎn)位置的高度敏感性，在全球互聯(lián)網(wǎng)登陸中國(guó)第一站”的潮汕揭地區(qū)坐擁數(shù)百畝土地，無疑將成為廣東榕泰本身發(fā)展數(shù)字地產(chǎn)的強(qiáng)大地理優(yōu)勢(shì)和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司還可以借助資本市場(chǎng)的力量完成對(duì)云平臺(tái)、CDN等業(yè)務(wù)進(jìn)行整合和突破，我們預(yù)計(jì)屆時(shí)非常有可能實(shí)現(xiàn)魚躍龍門式的利潤(rùn)增長(zhǎng)翻轉(zhuǎn)。
    【投資建議】
    對(duì)于廣東榕泰此次完成對(duì)森華易騰的并購(gòu)、開啟公司向云計(jì)算領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的步伐，我們認(rèn)為合并后的公司將具備較強(qiáng)的云服務(wù)實(shí)力，并通過逐步拓展IDC機(jī)柜運(yùn)營(yíng)規(guī)模、打造云平臺(tái)技術(shù)實(shí)力、強(qiáng)化CDN業(yè)務(wù)等，成為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)發(fā)布平臺(tái)的領(lǐng)頭羊，可能具備“一躍成龍”的逆襲潛質(zhì)，因此建議重點(diǎn)關(guān)注。