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2015 年Q4 單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約1.04 億元。
    定增募投碳纖維項(xiàng)目，布局新材料擴(kuò)大公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司本次定增預(yù)計(jì)募集資金總額不超過39.3 元,其中24.3 億元用于3000 噸PAN 基高性能碳纖維項(xiàng)目，碳纖維投項(xiàng)目的實(shí)施將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略布局，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
    2015 年公司新產(chǎn)能發(fā)力。2015 年公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)從單純的聯(lián)堿向生物技術(shù)、材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
    未來隨著項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以及草甘膦投產(chǎn)，將帶來公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。公司一期5 萬噸/年蛋氨酸項(xiàng)目已經(jīng)開工，預(yù)計(jì)項(xiàng)目?jī)衾麧櫝^2 億元/年。我們判斷公司蛋氨酸項(xiàng)目將打破目前蛋氨酸被國際巨頭壟斷的局面，利用其自身的成本、價(jià)格以及地理優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
    完成S.T.K.生物農(nóng)藥收購，躋身全球生物醫(yī)藥先進(jìn)行列。2015 年10 月公司投資9000 萬美元完成收購S.T.K. 51%生物農(nóng)藥控制權(quán)，公司轉(zhuǎn)型成功向前邁出一大步，躋身于全球先進(jìn)的生物農(nóng)藥、生物獸藥先進(jìn)企業(yè)行列，符合公司發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物農(nóng)藥、生物獸藥產(chǎn)品的戰(zhàn)略方向。公司通過S.T.K.公司，引進(jìn)、吸收更多以色列甚至世界領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善公司在生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的布局。
    國家加快推廣農(nóng)村電商，公司發(fā)展受益于“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”。2015 年國務(wù)院部署加快農(nóng)村電商，提出“促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需，推動(dòng)農(nóng)業(yè)升級(jí)、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收”，推動(dòng)農(nóng)村改革，未來農(nóng)資公司將從單純產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向綜合了渠道產(chǎn)品服務(wù)等多因素的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。公司作為國內(nèi)農(nóng)資流通龍頭有望持續(xù)受益。
    調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，調(diào)整后2015-2017 的歸母凈利潤分別為2.69、4.36、5.50 億（前次為4.25、5.96、7.93 億），同比變化-60%、62%、26%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.08、0.13、0.17 元。公司增發(fā)底價(jià)為5.61 元/股，近期大股東增持均價(jià)約為7.27 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。