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    鞏固冷鏈領(lǐng)域高效制冷細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先地位。該項(xiàng)目為銀川綜合保稅區(qū)澳洲清真牛羊肉加工基地制冷設(shè)備項(xiàng)目，將為澳洲最大的牛羊肉生產(chǎn)企業(yè)Fletcher 提供冷藏、緩化、分揀加工和速凍全過(guò)程二氧化碳CO2制冷人工環(huán)境。該項(xiàng)目將采用CO2 為制冷劑的技術(shù)路線，運(yùn)用全球最高食品制造標(biāo)準(zhǔn)，該冷鏈項(xiàng)目的落地將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生正向影響，并將進(jìn)一步鞏固公司冷鏈在綠色高效制冷高端細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，彰顯公司在大型冷庫(kù)系統(tǒng)技術(shù)中的領(lǐng)先水平。
    力拓新能源汽車(chē)領(lǐng)域。近日公司發(fā)布公告合計(jì)將以不超過(guò)1.4億元持有精雷電器52.7%的股份，精雷電器將成為公司控股子公司。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾精雷電器2016-2018 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于1800萬(wàn)元、3000 萬(wàn)元和5000 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)2016-2018 年的收購(gòu)市盈率為15 倍、9 倍和5 倍，就新能源汽車(chē)板塊而言收購(gòu)估值較為合適，預(yù)計(jì)將能增厚公司2016-2018年扣非后凈利潤(rùn)約1000 萬(wàn)元、1500 萬(wàn)元和2500 萬(wàn)元，相對(duì)公司2014 年扣非后凈利潤(rùn)7497 萬(wàn)元而言，將直接對(duì)公司未來(lái)幾年業(yè)績(jī)的增厚帶來(lái)一定提升。
    形成完整的空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品序列。精雷電器創(chuàng)建于2002 年，為全國(guó)最先生產(chǎn)汽車(chē)用直流電動(dòng)壓縮機(jī)及直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)的企業(yè)，是排名前列的新能源汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)廠商，主要客戶包括東風(fēng)汽車(chē)、力帆股份等。收購(gòu)精雷電器將使盾安環(huán)境形成壓縮機(jī)、微通道換熱器、流體控制、傳感器等完整的空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品序列，擴(kuò)大在空調(diào)體系的市場(chǎng)份額和核心競(jìng)爭(zhēng)力。新能源汽車(chē)行業(yè)正處于高速發(fā)展期，收購(gòu)精雷電器符合公司發(fā)展新能源汽車(chē)的戰(zhàn)略方向，促使公司享受行業(yè)高速增長(zhǎng)紅利，同時(shí)切入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，提升在新能源汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)能力與制造能力。
    業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與估值：我們預(yù)測(cè)公司2015-2017 年EPS 分別為0.14 元、0.25 元和0.42 元，維持中長(zhǎng)期“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司是制冷配件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，部分產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、空調(diào)庫(kù)存高企等影響，公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)下降，短期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓。公司積極推行制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，布局傳感器、機(jī)器人和新能源汽車(chē)領(lǐng)域，在節(jié)能環(huán)保和核電領(lǐng)域業(yè)務(wù)方面也取得一定突破，打造智能制造+高端裝備業(yè)務(wù)，目前多領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局正逐步完善，未來(lái)公司有望打造成為多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，并表公司業(yè)績(jī)、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。