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智能鏡面在家庭、商業(yè)場景中有著廣泛應(yīng)用，是重要的大數(shù)據(jù)交互與平臺管控設(shè)備。通過此次投資，和而泰將進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)平臺搭建。
    收購銳吉科技40%股權(quán)。公司擬以自有資金1000 萬元向深圳市銳吉電子科技有限公司投資，投資完成后將持有銳吉科技40%股權(quán)。銳吉科技承諾2016-2018 年凈利潤分別為250 萬元、400 萬元和600 萬元；超額部分的20%將獎(jiǎng)勵(lì)給銳吉科技的管理團(tuán)隊(duì)。
    銳吉科技：國內(nèi)智能鏡面先行者。銳吉科技成立于2011 年，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹悄茜R面顯示、鏡面交互技術(shù)；其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、家居、衛(wèi)浴、美容美妝、嬰童監(jiān)護(hù)和現(xiàn)代醫(yī)療等領(lǐng)域。因?yàn)檩^早從事智能鏡面業(yè)務(wù)，銳吉科技擁有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和成熟的系統(tǒng)集成能力，主要合作伙伴包括海爾、小米、九牧衛(wèi)浴等知名企業(yè)。2015 年，銳吉科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入639 萬元；但由于前期技術(shù)研發(fā)和市場拓展的投入較大，尚未盈利。2016 年，隨著產(chǎn)品銷售放量，標(biāo)的公司有望進(jìn)入穩(wěn)定盈利階段。
    智能顯示“第四屏”，大數(shù)據(jù)平臺再完善。智能鏡面通過在傳統(tǒng)的鏡子內(nèi)嵌入顯示屏、傳感器與操作系統(tǒng)，為鏡子新增了鏡面顯示以及人鏡互動的功能，從而成為了電腦、電視、手機(jī)之外的“第四屏”。目前，智能鏡面在家庭場景以及商業(yè)場景中均有較為廣泛的應(yīng)用。家庭場景中，當(dāng)用戶早起洗漱時(shí)，浴室智能鏡面可以顯示當(dāng)日的天氣情況、時(shí)事新聞、工作計(jì)劃以及家人的留言，還可以根據(jù)用戶的當(dāng)日行程提供著裝以及化妝的建議。商業(yè)場景中，當(dāng)病人面對智能鏡面進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練時(shí)，鏡子中不僅會顯示病人的健康數(shù)據(jù)，還會顯示每一個(gè)動作所使用的力量是否達(dá)標(biāo)，以幫助病人保持正確的訓(xùn)練姿勢。智能鏡面是重要的大數(shù)據(jù)交互與大數(shù)據(jù)平臺管控設(shè)備。通過投資銳吉科技，和而泰將進(jìn)一步完善其大數(shù)據(jù)平臺的搭建，對其智能家居信息閉環(huán)的運(yùn)營有重要意義。
    維持“增持”評級：預(yù)計(jì)2016-2017 年EPS 為0.30/0.42/0.61 元。和而泰是智能家居領(lǐng)域純粹標(biāo)的，公司近期積極通過外延擴(kuò)張的形式拓展各類應(yīng)用場景：連續(xù)收購青島酷特、互動派以及銳吉科技。隨著智能家居平臺用戶量形成規(guī)模效應(yīng)，公司未來通過大數(shù)據(jù)變現(xiàn)的商業(yè)模式值得期待。參考可比公司估值水平和當(dāng)前市場風(fēng)格，給予80-100億目標(biāo)市值，對應(yīng)合理價(jià)格區(qū)間24.08-30.10 元，維持“增持”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，市場競爭加劇，智能家居平臺推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。