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公司卡位己內(nèi)酰胺與錦綸纖維間關(guān)鍵窄橋位置，有能力掌握行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀和發(fā)展脈絡(luò),可通過服務(wù)獲得上下游大量數(shù)據(jù)。
    布局紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù):牽手大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)先者金電聯(lián)行，定增建設(shè)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠。針對紡織行業(yè)因數(shù)據(jù)服務(wù)不完善帶來的眾多痛點(diǎn)，公司攜手大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)先廠商金電聯(lián)行，并通過定增9 億元建設(shè)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺，深入紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，以大數(shù)據(jù)的視角解構(gòu)產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)提供高附加值的綜合數(shù)據(jù)服務(wù)，推動紡織行業(yè)效率提升和產(chǎn)業(yè)整合，開啟產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)新篇章。作為平臺主導(dǎo)者，公司將充分受益于廣闊的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)市場，僅化纖行業(yè)大數(shù)據(jù)金融服務(wù)市場經(jīng)測算可達(dá)45 億。
    主業(yè)有望恢復(fù)高速增長:錦綸投資從階段性放緩逐漸恢復(fù)，供給側(cè)改革帶來化纖行業(yè)升級改造新需求。錦綸投資經(jīng)歷近兩年投資增速放緩后逐步恢復(fù)，一方面差別化等中高端需求還在繼續(xù)，龍頭企業(yè)投資布局意愿強(qiáng)烈；另一方面己內(nèi)酰胺產(chǎn)能逐步釋放,下游配套投資將隨之進(jìn)行。此外供給側(cè)改革推進(jìn)會帶動化纖產(chǎn)業(yè)升級改造需求興起。
    受益于行業(yè)投資回暖以及供給側(cè)改革帶來的市場機(jī)遇，公司主營有望恢復(fù)高速增長。
    主業(yè)橫向外延可期:碳纖維等新領(lǐng)域想象空間巨大。公司的工程技術(shù)模式可通過外延等途徑實(shí)現(xiàn)快速拓展，迅速切入新的市場。公司積極關(guān)注碳纖維領(lǐng)域，有望通過內(nèi)生發(fā)展提高原絲生產(chǎn)穩(wěn)定性，外延并購實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，想象空間巨大。
    盈利預(yù)測與建議：預(yù)計(jì)16-17 年凈利潤為1.77 億元,2.57 億元, EPS 分別為1.18 元以及1.72 元,對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為46 倍,31 倍。考慮到公司主營有望恢復(fù)50%以上高增長，同時(shí)大股東持股比例高達(dá)45%，外延發(fā)展彈性巨大，目前估值極具吸引力。同時(shí)公司布局紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，未來進(jìn)入碳纖維領(lǐng)域預(yù)期強(qiáng)烈，新業(yè)務(wù)布局發(fā)展前景良好，可為公司帶來廣闊發(fā)展空間。首次覆蓋，給予“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；錦綸行業(yè)市場恢復(fù)不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠投資及需求不達(dá)預(yù)期。