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維持2016-2018 年EPS 為0.69/1.31/1.94 元?？紤]公司戰(zhàn)略升級(jí)為無(wú)人駕駛基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，維持目標(biāo)價(jià)30 元，維持增持評(píng)級(jí)。
    業(yè)績(jī)爆發(fā)超出市場(chǎng)預(yù)期，全年高增長(zhǎng)夯實(shí)安全邊際。一季報(bào)公司表現(xiàn)已屬驚艷，而中報(bào)業(yè)績(jī)更大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。我們判斷，光伏電站加速并網(wǎng)是業(yè)績(jī)暴增主因。基于此，我們認(rèn)為全年業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期是大概率事件，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2016 年不到30X。
    積極向互聯(lián)網(wǎng)與智能化靠攏，內(nèi)生外延加速戰(zhàn)略加速落地進(jìn)程。公司近期已相繼投資嘟嘟巴士20%股份并成立2 億元并購(gòu)基金。我們判定，公司有望圍繞戰(zhàn)略依托外延積極向互聯(lián)網(wǎng)與智能化靠攏，完善產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，強(qiáng)執(zhí)行力下，戰(zhàn)略載體大型充電站有望實(shí)現(xiàn)快速落地。。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)低于預(yù)期，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展不及預(yù)期