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 合資公司主要從事于視覺認(rèn)知解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。我們認(rèn)為，神思依圖的成立是公司在智能識(shí)別領(lǐng)域布局的強(qiáng)化，有望延伸拓展人工智能產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)鏈。
    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。神思電子是國內(nèi)領(lǐng)先的二代身份證識(shí)別專家，公司的身份識(shí)別解決方案已經(jīng)在金融、公安、通信、人社、醫(yī)療等領(lǐng)域得以應(yīng)用。上海依圖是國內(nèi)領(lǐng)先的智能識(shí)別公司，其在計(jì)算機(jī)視覺、圖像視頻智能理解和分布式系統(tǒng)、以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用方案具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。依圖產(chǎn)品客戶遍布全國二十多個(gè)省市，具有青奧會(huì)、世乒賽、珠海航展等重大活動(dòng)的安保經(jīng)驗(yàn)。雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)人工智能、身份識(shí)別與云計(jì)算的深度融合。
    智能識(shí)別：“技術(shù)+產(chǎn)品化”一個(gè)都不能少。圖像識(shí)別（包括人臉、視頻識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺等）有望成為人工智能領(lǐng)域首先迎來大規(guī)模商用化的技術(shù)。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)來看，我們認(rèn)為，核心技術(shù)以及技術(shù)的產(chǎn)品化是人工智能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用非常重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。目前，神思電子依靠傳統(tǒng)的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，已形成“終端+平臺(tái)”的產(chǎn)品布局，并在指紋、虹膜、人臉等具備一定技術(shù)研發(fā)實(shí)力。上海依圖是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的專家，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO 朱瓏，師從艾倫.尤爾（Alan Yuille，曾獲得計(jì)算機(jī)視覺論文最高獎(jiǎng)馬爾獎(jiǎng)，是計(jì)算機(jī)視覺界的權(quán)威），曾在麻省理工學(xué)院從事人工智能研究，具備頂尖的學(xué)術(shù)經(jīng)歷和業(yè)界經(jīng)驗(yàn)。兩者的結(jié)合將打造完美的“技術(shù)+產(chǎn)品化”組合。
    產(chǎn)品鏈有望逐步豐富，受益國家加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家發(fā)改委牽頭制定了制定了《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》，在去年“互聯(lián)網(wǎng)+”指導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確了扶持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)和具體領(lǐng)域，特別是在終端應(yīng)用智能化、圖像視頻識(shí)別應(yīng)用等方面。一方面，公司通過自主研發(fā)以及與高校合作進(jìn)行人臉識(shí)別研究，多技術(shù)融合加快產(chǎn)品迭代周期；另一方面，與上海依圖的合作，也有望加快技術(shù)產(chǎn)品化進(jìn)程，縮短人工智能技術(shù)商用化周期。未來公司在智能識(shí)別領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
    盈利預(yù)測(cè)與估值。我們認(rèn)為，與上海依圖的合作有望加快公司在人工智能領(lǐng)域的布局和拓展。我們預(yù)計(jì)，公司2016 年至2018 年EPS 為0.91/1.27/1.74元。參考同行業(yè)可比公司，并考慮到公司在身份識(shí)別領(lǐng)域的稀缺性，給予2016年動(dòng)態(tài)PE 100 倍，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)91.00 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。與上海依圖的合作低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)變現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。