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珀挺在手訂單超10 億元，主要在東南亞區(qū)域。公司7 月14 號(hào)公告珀挺中標(biāo)臺(tái)塑印尼1103 萬美金新項(xiàng)目合同，顯示其訂單仍在快速累積，同時(shí)與臺(tái)塑關(guān)系良好。我們根據(jù)公開資料了解到臺(tái)塑在美國的化工園區(qū)投資計(jì)劃已達(dá)200 億美金，作為臺(tái)塑的戰(zhàn)略合作伙伴，從歷史獲取訂單的能力推測(cè)，我們認(rèn)為珀挺后續(xù)訂單有望持續(xù)超預(yù)期，為其帶來業(yè)績(jī)的高彈性。珀挺16-17 年的業(yè)績(jī)承諾為0.97 和1.31 億元。在豐富訂單的催化下，我們預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大概率超承諾。
    公司計(jì)劃擇機(jī)進(jìn)行配套融資，為股價(jià)提供支撐
    公司收購珀挺資產(chǎn)重組的配套融資已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，擬以17.77 元/股的價(jià)格向固定投資者發(fā)行股份募集不超過5.55 億元配套資金。公司目前正在積極推進(jìn)配套融資，擇機(jī)進(jìn)行，配套融資的價(jià)格為公司股價(jià)提供一定的安全墊。
    洛卡環(huán)保經(jīng)營情況良好，濾料業(yè)務(wù)爭(zhēng)取保持穩(wěn)定
    公司15 年收購的北京洛卡環(huán)保經(jīng)營情況良好，16 年0.41 億元的業(yè)績(jī)承諾完成難度不大。且洛卡的脫硝再生技術(shù)路線獨(dú)特，未來在政策加緊的情況下存在高增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)濾料業(yè)務(wù)龍頭地位穩(wěn)固，但受限于行業(yè)瓶頸，爭(zhēng)取保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定，未來大氣處理向非電領(lǐng)域拓展將給公司濾料業(yè)務(wù)帶來新活力。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)
    公司外延收購的廈門珀挺和洛卡環(huán)保盈利能力較強(qiáng)，在手訂單豐富，預(yù)計(jì)未來幾年保持較高增長(zhǎng)，大概率超業(yè)績(jī)承諾。我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年凈利潤分別為1.86/2.48/3.13 億元，EPS 分別為0.49/0.66/0.83 元，對(duì)應(yīng)PE 為39/29/23，維持買入評(píng)級(jí)。