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    點(diǎn)評(píng)：
    戰(zhàn)略布局“最后一公里”，打造食品追溯全程閉環(huán)。淘菜貓專注于農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中核心場(chǎng)景—菜市場(chǎng)交易，通過(guò)搭建服務(wù)于菜市場(chǎng)與菜商的第三方O2O 交易服務(wù)平臺(tái)，一方面拉動(dòng)菜商業(yè)績(jī)，另一方面為消費(fèi)者提供足不出戶購(gòu)買安全、新鮮果蔬肉禽的便民服務(wù)。平臺(tái)將信息流、資金流、物流等信息匹配以確保溯源信息的真實(shí)可靠，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品“最后一公里”的精準(zhǔn)追溯，是公司在食品安全國(guó)家戰(zhàn)略指導(dǎo)下，打造從農(nóng)田到餐桌全流程追溯體系的重要一環(huán)。
    ToG 向ToC 延展，食品追溯商業(yè)模式全面升級(jí)。公司在“十二五”期間承建商務(wù)部主導(dǎo)的近20 個(gè)試點(diǎn)城市的食品流通追溯平臺(tái)，市場(chǎng)占有率約40%，奠定在食品追溯領(lǐng)域的龍頭地位。公司憑借城市級(jí)追溯平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以“淘菜貓”為抓手，向下游C 端布局，有利于改善收入結(jié)構(gòu)，突破營(yíng)收瓶頸，升級(jí)商業(yè)模式。
    以上海為例，全市全年農(nóng)產(chǎn)品終端消費(fèi)規(guī)模保守估計(jì)約2000 億，第三方可追溯O2O 交易平臺(tái)理論盈利空間將超20 億元。
    食品追溯為主，檔案、政法管理為輔，打造信息資源管理專家。公司基本形成以“食品追溯、檔案、政法”為行業(yè)主線，以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造面向食品安全（追溯）、文明安全（檔案）、社會(huì)安全（政法）的信息資源管理生態(tài)。公司將憑借其在各領(lǐng)域先發(fā)、卡位優(yōu)勢(shì)，加快細(xì)分區(qū)域、行業(yè)的復(fù)制與拓展，借助資本的力量整合行業(yè)資源，持續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。
    投資建議：公司作為食品追溯領(lǐng)域龍頭，積極響應(yīng)食品安全國(guó)家戰(zhàn)略，淘菜貓的成立是公司在食品追溯領(lǐng)域的重要布局，將有利于打開營(yíng)收空間，升級(jí)商業(yè)模式?？紤]到其在檔案及司法信息化的穩(wěn)健發(fā)展，我們看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展。預(yù)計(jì)2016-2017 年EPS 0.80、1.00 元，首次給予“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)140 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：淘菜貓運(yùn)營(yíng)不達(dá)預(yù)期。