>> 安信證券-信息發(fā)展（300469）中標(biāo)沈陽肉菜流通追溯項目，夯實“食品追溯龍頭地位-160727
| 上傳日期： |
2016/7/27 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文 |
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遼寧省是繼商務(wù)部全國試點后，率先開展全省肉菜流通追溯建設(shè)的地區(qū)，預(yù)計2020 年將以沈陽為試點建設(shè)完成覆蓋全省的追溯體系。流通追溯作為食安國家戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，“十三五”期間由試點城市逐步輻射上千地縣市，百億市場值得期待。
成立淘菜貓，戰(zhàn)略布局食品追溯“最后一公里”，商業(yè)模式全面升級意義重大。
公司憑借城市級追溯平臺優(yōu)勢，以“淘菜貓”為抓手，向下游C 端布局，升級商業(yè)模式，打開營收空間。以上海為例，全市全年農(nóng)產(chǎn)品終端消費規(guī)模保守估計約2000 億，第三方可追溯O2O 交易平臺理論盈利空間將超20 億元。
連續(xù)中標(biāo)大單，業(yè)績增速或迎拐點。中國政府采購網(wǎng)上信息發(fā)展的中標(biāo)信息顯示：2015 年1-7 月累計中標(biāo)8800 萬元，2016 年1-7 月累計中標(biāo)近2 億元，其中食品追溯中標(biāo)近1.1 億元。公司作為食品追溯龍頭，卡位“食”之萬億市場，極具稀缺性。
投資建議：公司作為食品追溯領(lǐng)域龍頭，積極響應(yīng)食品安全國家戰(zhàn)略，淘菜貓的成立是公司在食品追溯領(lǐng)域的重要布局，將有利于打開營收空間，升級商業(yè)模式?？紤]到其在檔案及司法信息化的穩(wěn)健發(fā)展，我們看好公司的長期發(fā)展。
預(yù)計2016-2017 年EPS 0.80、1.00 元，維持“買入-A”評級，6 個月目標(biāo)價140元。
風(fēng)險提示：淘菜貓運營不達預(yù)期
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