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    主業(yè)依舊穩(wěn)健增長(zhǎng)，專(zhuān)注于碳系新材料領(lǐng)域
    公司主業(yè)以超硬材料為主，是國(guó)內(nèi)超硬材料及制品領(lǐng)域的領(lǐng)先者。雖然目前宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，公司傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)依然保持穩(wěn)健，上半年公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，公司以超硬材料為契機(jī)，正在向更廣闊的消費(fèi)級(jí)鉆石行業(yè)轉(zhuǎn)型，隨著公司寶石級(jí)大單晶金剛石產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目產(chǎn)能投放，未來(lái)有望逐步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
    明匠智能繼續(xù)高速增長(zhǎng)，智能制造業(yè)務(wù)漸入佳境
    子公司明匠智能延續(xù)了一季度的高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.69 億元，凈利潤(rùn)7909 萬(wàn)元，上半年明匠業(yè)績(jī)已經(jīng)大幅度超過(guò)全年業(yè)績(jī)承諾。從公司近期的訂單質(zhì)量和數(shù)量來(lái)看，智能制造業(yè)務(wù)逐漸成熟，新的商業(yè)模式也打開(kāi)了未來(lái)廣闊的成長(zhǎng)空間。明匠以獨(dú)特的技術(shù)方式切入工業(yè)4.0 的核心環(huán)節(jié)，主攻工業(yè)通訊和工廠級(jí)系統(tǒng)集成方向，真正迎合了國(guó)內(nèi)制造業(yè)的痛點(diǎn)，公司負(fù)責(zé)主導(dǎo)的部分項(xiàng)目已經(jīng)成為智能制造國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目，目前公司在國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)域仍然保持著極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著團(tuán)隊(duì)規(guī)模穩(wěn)定，下半年將繼續(xù)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，公司有望在今年成為智能制造的龍頭企業(yè)。
    投資建議：預(yù)計(jì)公司2016-2018 年?duì)I業(yè)收入24.7、30.6、34.6 億元， EPS分別為0.56、0.72、0.79 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前估值水平為38、29、27 倍?；诠痉€(wěn)健的主營(yíng)業(yè)務(wù)和智能制造業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，我們繼續(xù)維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：明匠智能業(yè)績(jī)低于預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)波動(dòng)；消費(fèi)級(jí)鉆石推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。