>> 中銀國(guó)際-東吳證券(601555)半年報(bào)點(diǎn)評(píng):上半年凈利潤(rùn)6.14億,35.4億定增完成-160824
| 上傳日期: |
2016/8/25 |
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來(lái)源: |
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| 評(píng)級(jí): |
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作者: |
魏濤,羅惠洲 |
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每股收益0.21 元,同比減少69.12%。2016 年6 月,歸屬于母公司凈資產(chǎn)達(dá)到190.37 億元,比2015 年同期上升15.1%,杠桿率約為4.2 倍,比2015 年6 月4.87 倍的杠桿率略有下降。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.17%,比2015 年同期減少9.02 個(gè)百分點(diǎn)。 2016 年1 月13 日,東吳證券完成了上市以來(lái)第二次非公開(kāi)發(fā)行股票工作,發(fā)行數(shù)量3 億股,總股本由27 億股變更為30 億股,募集資金35.4 億元。公司還通過(guò)公司債、次級(jí)債、短期融資券、收益憑證等多種渠道融入資金,公司主體信用等級(jí)上調(diào)至最高級(jí)別AAA 級(jí),合理的融資結(jié)構(gòu)和較低的融資成本保障了公司業(yè)務(wù)良性發(fā)展。在2016 年證券公司分類(lèi)監(jiān)管評(píng)級(jí)中,公司獲得A類(lèi)A 級(jí)券商評(píng)級(jí)。 【業(yè)務(wù)發(fā)展情況簡(jiǎn)介】1、經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù) 經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.20億元,同比減少50.04%。公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率從1.047%上升為1.116%,代理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)成交量(A股+基金)16,141億。 公司進(jìn)一步推動(dòng)分公司改革轉(zhuǎn)型,充分依托地緣優(yōu)勢(shì),開(kāi)展綜合金融業(yè)務(wù),持續(xù)推進(jìn)個(gè)股期權(quán)、港股通、IB業(yè)務(wù)PB業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓寬收入渠道。以客戶需求為導(dǎo)向,不斷豐富服務(wù)內(nèi)容、完善服務(wù)渠道、優(yōu)化推送方式,積極打造分層級(jí)的客戶服務(wù)體系,滿足客戶多元化理財(cái)服務(wù)需求。公司還充分應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),構(gòu)建新型的線上線下協(xié)作運(yùn)營(yíng)模式,積極推廣秀財(cái) APP 等營(yíng)銷(xiāo)渠道,增強(qiáng)客戶體驗(yàn)。 公司通過(guò)控股子公司東吳期貨有限公司開(kāi)展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),東吳期貨搶抓市場(chǎng)機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),在股指期貨受限的背景下,不斷夯實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),拓展商品市場(chǎng)業(yè)務(wù),積極加強(qiáng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶和優(yōu)質(zhì)自然人客戶。東吳期貨上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,592.14萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,344.01萬(wàn)元。 2、經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù) 2016年上半年,公司投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5.15億元,同比增長(zhǎng)82.10%。 公司投資銀行業(yè)務(wù)以“資本+中介”的全新模式,為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位、全系列的金融服務(wù)。投行業(yè)務(wù)緊抓區(qū)域優(yōu)勢(shì),在上市公司再融資、債券融資、并購(gòu)重組、新三板推薦業(yè)務(wù)等方面進(jìn)步明顯。 在股權(quán)融資方面,東吳證券完成贏時(shí)勝、二三四五、良信電器、紫鑫藥業(yè)、東北證券5單A股增發(fā)、配股項(xiàng)目,合計(jì)承銷(xiāo)金額93.46億元;完成新三板定增35家,融資9.42億元。在債券融資方面,完成迪馬股份、金智科技公司債項(xiàng)目,合計(jì)承銷(xiāo)金額19億元;完成承銷(xiāo)金額60.20億元。 公司非上市公司公司債券延續(xù)了中小企業(yè)私募債的優(yōu)勢(shì),報(bào)告期內(nèi)合計(jì)承銷(xiāo)金額152.70億元。報(bào)告期內(nèi)成功發(fā)行了全市場(chǎng)首批“雙創(chuàng)”債券,為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過(guò)債券市場(chǎng)籌集資金提供了探索實(shí)踐。 公司還大力發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),成功發(fā)行交易所市場(chǎng)規(guī)模最大的公積金ABS產(chǎn)品--蘇州公積金資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,成功掛牌并銷(xiāo)售“太倉(cāng)協(xié)鑫”、海爾金融保理(重慶)有限公司資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,根據(jù)萬(wàn)得統(tǒng)計(jì),公司在企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)排名第8名。 報(bào)告期內(nèi),公司新增新三板推薦掛牌企業(yè)74家,累計(jì)掛牌推薦的企業(yè)數(shù)為223家,有24家進(jìn)入創(chuàng)新層,根據(jù)萬(wàn)得統(tǒng)計(jì),公司新三板新增數(shù)、累計(jì)數(shù)排名分別位列行業(yè)第7、第9名。新增做市股票數(shù)量增加至81家,排名位列行業(yè)第20名。 3、投資與交易業(yè)務(wù) 公司投資與交易業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.02億元。 公司通過(guò)全資子公司東吳創(chuàng)新資本開(kāi)展另類(lèi)投資業(yè)務(wù),上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,951.74萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3,047.60萬(wàn)元。 公司通過(guò)全資子公司東吳創(chuàng)投開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù),上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,445.29萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,234.19萬(wàn)元。 4、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1億元,同比減少9.10%。 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托管理資產(chǎn)日均規(guī)模2,270億元,同比增長(zhǎng)46.45%,期末受托管理總規(guī)模為2,584.43億元,同比增長(zhǎng)39.18%。在2015年度中國(guó)證券報(bào)“金牛理財(cái)產(chǎn)品”評(píng)選中,東吳財(cái)富1號(hào)產(chǎn)品獲選“2015年度金牛券商集合資管計(jì)劃”;在證券時(shí)報(bào)舉辦的2016最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)評(píng)選中,“嘉興天然氣收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”榮獲“2016中國(guó)十大創(chuàng)新資管產(chǎn)品”。 公司通過(guò)控股子公司東吳基金開(kāi)展基金管理業(yè)務(wù)。東吳基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,593.28萬(wàn)元,利潤(rùn)總額1,512.97萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,122.13萬(wàn)元。 5、信用交易業(yè)務(wù) &nbs
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