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    信息安全產(chǎn)業(yè)乘政策東風(fēng)有望爆發(fā)
    目前網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)上升到國(guó)家安全層面，我們認(rèn)為政策不斷加碼將推動(dòng)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)信辦提出的全國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施檢查和年內(nèi)有望落地的《網(wǎng)絡(luò)安全法》都將直接利好國(guó)內(nèi)龍頭信息安全公司。
    國(guó)內(nèi)信息安全市場(chǎng)空間巨大
    根據(jù)IDC 的報(bào)告，2015 年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模約27 億美元，約合162 億人民幣，預(yù)計(jì)到2019 年國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到290 億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%，整個(gè)信息安全市場(chǎng)空間巨大。
    聯(lián)姻阿里，戰(zhàn)略升級(jí)云安全
    公司2015 年10 月發(fā)布了智慧安全2.0 戰(zhàn)略，同年11 月推出國(guó)內(nèi)首個(gè)基于云的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)平臺(tái)-“綠盟云”，并同阿里云展開(kāi)合作，目前已上線7 個(gè)大類共9 個(gè)安全服務(wù)，超過(guò)5 萬(wàn)試用客戶。
    隨著云安全客戶認(rèn)可度提高，公司卡位優(yōu)勢(shì)明顯，前景大好。
    內(nèi)生外延，揚(yáng)帆海外打造安全“航母”
    2015 年全球信息安全市場(chǎng)規(guī)模約780 美元，預(yù)計(jì)到2019 年將超過(guò)1550 億美元。公司十分重視海外市場(chǎng)拓展，抗DDoS 產(chǎn)品對(duì)比海外產(chǎn)品有明顯優(yōu)勢(shì)，億賽通網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品也斬獲多個(gè)海外大單，公司有望打破國(guó)內(nèi)市場(chǎng)限制，沖出海外成為國(guó)際安全新星。
    盈利預(yù)測(cè)
    我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年?duì)I業(yè)收入分別為12.25 億元、17.1 億元、25.6 億元，凈利潤(rùn)分別為2.5 億元、3.25 億元、4.77 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.7、0.91、1.33 元/股。我們堅(jiān)定看好公司未來(lái)的盈利能力，給予六個(gè)月目標(biāo)價(jià)48 元。