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2015年，公司鋰電X光無損檢測(cè)系列設(shè)備訂單金額超過1億元，市場(chǎng)份額超過70%。2016年上半年，公司鋰電檢測(cè)設(shè)備繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，我們預(yù)計(jì)公司鋰電檢測(cè)設(shè)備全年訂單將超過1.6億元，樂觀情況下有望達(dá)2億元。
    手機(jī)電池爆炸事件發(fā)酵，利好鋰電檢測(cè)設(shè)備廠商。近日來，某知名手機(jī)廠商電池爆炸事件持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)消費(fèi)者、手機(jī)廠商、甚至監(jiān)管部門對(duì)消費(fèi)級(jí)鋰電池安全性的擔(dān)憂。正業(yè)的X光檢測(cè)設(shè)備，可以通過檢測(cè)極耳、正負(fù)極片、隔離膜等電池內(nèi)部關(guān)鍵結(jié)構(gòu)及位置是否存在缺陷，提高電池的安全性和可靠性，受益鋰電池檢測(cè)需求提升。
    消費(fèi)鋰電池安全要求提升，行業(yè)集中度提高帶動(dòng)設(shè)備需求。我們認(rèn)為，此次電池爆炸事件對(duì)行業(yè)帶來至少兩個(gè)方面的影響：1）進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)鋰電行業(yè)集中度提升，帶來產(chǎn)能擴(kuò)張和設(shè)備需求；2）更多的品牌消費(fèi)鋰電產(chǎn)商提升檢測(cè)設(shè)備配備率。其次，ATL、比亞迪等品牌電池廠商將承接SDI部分產(chǎn)能，帶來新增設(shè)備需求，直接利好檢測(cè)設(shè)備企業(yè)。消費(fèi)鋰電存量市場(chǎng)龐大，從電池生產(chǎn)廠商到電池采購廠商、直至終端客戶對(duì)電池安全性的重視程度提升，將拉動(dòng)消費(fèi)級(jí)鋰電池行業(yè)對(duì)X光檢測(cè)設(shè)備的需求。
    盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：公司在夯實(shí)PCB材料及設(shè)備業(yè)務(wù)的同時(shí)，不斷拓展鋰電、液晶模組設(shè)備等新領(lǐng)域，為企業(yè)營收提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司16-18年EPS分別為0.55/1.07/1.44元，維持"增持"評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：子公司業(yè)績(jī)低于承諾；橫向整合導(dǎo)致的公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。