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公司的DF 膜開始規(guī)模化生產(chǎn)，DF 膜可用于供水，將MBR+DF 技術(shù)結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)污水變成地表水II 類或III 類水的高品質(zhì)資源化，成為帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的高速引擎。在水生態(tài)治理與黑臭水體的治理方面，公司上半年獲得并部分完成了天津?qū)氎媾c河南汝洲等國(guó)家濕地公園的建設(shè)工作，開拓了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。憑借公司在PPP 領(lǐng)域內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，訂單將加速釋放，保證業(yè)績(jī)持續(xù)高增。
    切入煤化工領(lǐng)域，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈。公司于9 月28 日公告擬出資575 萬(wàn)元對(duì)中水潤(rùn)達(dá)進(jìn)行增資，增資完成后公司將持有其51.43%的股權(quán)。中潤(rùn)達(dá)增資前是由中煤地質(zhì)工程總公司控股的有限責(zé)任公司，是一家在地勘產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，衍生和發(fā)展起來的現(xiàn)代化水務(wù)工程公司，具有水工建筑物基礎(chǔ)處理工程專業(yè)承包三級(jí)、河湖整治工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)，收購(gòu)中潤(rùn)達(dá)將增加公司在煤炭化工等工業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)能力與產(chǎn)業(yè)鏈。
    收購(gòu)中礦環(huán)保，拓展污泥處理業(yè)務(wù)。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)中礦環(huán)保100%的股權(quán)，目前具體收購(gòu)方案尚未披露。中礦環(huán)保是國(guó)內(nèi)唯一專門從事黏稠固廢處置技術(shù)研究及工程實(shí)施的專業(yè)化公司，為煤炭、市政、造紙等二十幾個(gè)行業(yè)的黏稠固體廢棄物的資源化、無(wú)害化、減量化、穩(wěn)固化處置提供整體解決方案，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將與污水處理發(fā)揮協(xié)同作用，繼續(xù)擴(kuò)大污泥處理業(yè)務(wù)。
    訂單獲取能力強(qiáng)，在手訂單充足。公司上半年新增訂單51 件，投資總額達(dá)92.8 億元。新增訂單以EPC、BOT 類型為主，其中已簽訂EPC 類訂單30 件，投資金額為24.93 億元，已簽訂BOT 類訂單11 件，投資金額為39.7 億元。公司目前在手訂單95 件，未確認(rèn)收入43.3 億元，在手訂單充足。
    繼續(xù)復(fù)制碧水源模式，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。公司自2007 年起與全國(guó)30 多個(gè)國(guó)有水務(wù)公司以PPP 模式組建合資公司，處理能力達(dá)1500 噸/日，2015 年在北京、云南等原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)入了遼寧、福建、深圳水務(wù)市場(chǎng)，今年上半年成功進(jìn)入西藏，成功打開中國(guó)西南水務(wù)市場(chǎng)。公司將繼續(xù)復(fù)制碧水源模式，推動(dòng)膜技術(shù)進(jìn)入新的區(qū)域市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
    盈利預(yù)測(cè)和投資建議
    我們預(yù)測(cè)公司2016-2017 年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)21.1 億、29.3 億，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.68、0.94 元。公司為水環(huán)境治理龍頭企業(yè)，訂單充足，業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    訂單完成不達(dá)預(yù)期，項(xiàng)目收購(gòu)不達(dá)預(yù)期