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神州數(shù)碼業(yè)務(wù)在4-9 月開始并表，分銷業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長；同時(shí)，公司在上半年處臵部分子公司產(chǎn)生一次性凈收益約1.9 億元，導(dǎo)致前三季度業(yè)績(jī)大幅增長。公司是中國最大的、涉及領(lǐng)域與品牌最廣的IT 分銷商，有著廣泛的渠道覆蓋網(wǎng)絡(luò)，是國際廠商進(jìn)入中國的首選合作伙伴，連續(xù)10 年蟬聯(lián)IT 分銷領(lǐng)域國內(nèi)市場(chǎng)第一。
    自主可控新思路，有望實(shí)現(xiàn)從IT 分銷到IT 產(chǎn)品的跨越式發(fā)展。自主可控浪潮下，公司通過三個(gè)“本土化”——本土化生產(chǎn)、本土化技術(shù)支持和本土化服務(wù)來實(shí)現(xiàn)IT 國際領(lǐng)先技術(shù)在中國的落地，公司持續(xù)與EMC、甲骨文、思科等主流IT 廠商不斷地探索新的合作模式。公司在A 股成功上市后已經(jīng)完全轉(zhuǎn)變?yōu)槿珒?nèi)資股東結(jié)構(gòu)，和國際領(lǐng)先IT 廠商有超過十多年的深度合作關(guān)系，在客戶覆蓋、渠道資源和技術(shù)服務(wù)上是國內(nèi)IT 企業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭，有望憑借三個(gè)“本土化”開啟自主可控新思路，實(shí)現(xiàn)從IT 分銷到IT 產(chǎn)品的跨越式發(fā)展。
    “登云”推進(jìn)順利。公司收購北京神州云科信息服務(wù)有限公司后，啟動(dòng)“登云”戰(zhàn)略，正式進(jìn)軍云計(jì)算市場(chǎng)，云科信息與Cisco、IBM、SoftwareAG、微軟、賽門鐵克、阿里云等多家IT 廠商達(dá)成了戰(zhàn)略合作，公司正在以云科服務(wù)為主體全方位聚集全球最領(lǐng)先的云產(chǎn)業(yè)資源打造企業(yè)云聚合服務(wù)平臺(tái)。8 月，公司再下一城，與阿里云正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方宣布將共同推動(dòng)企業(yè)客戶的全面云化；9 月，公司首次參與云鼎獎(jiǎng)評(píng)選，并順利摘得“2015-2016 年度中國領(lǐng)先品牌獎(jiǎng)”重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。
    投資建議：業(yè)績(jī)符合預(yù)期，IT 分銷業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，構(gòu)建業(yè)績(jī)安全墊；以三個(gè)“本土化”為抓手，開啟自主可控新思路，有望實(shí)現(xiàn)從IT 分銷到IT 產(chǎn)品的跨越式發(fā)展；“登云”推進(jìn)順利，和國內(nèi)外領(lǐng)先巨頭合作，打造一站式企業(yè)云聚合服務(wù)平臺(tái)，空間廣闊。預(yù)計(jì)2016-2017 年EPS 分別為0.86 元和0.91 元，“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)40 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。