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公司前三季度業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。我們判斷，主要是因?yàn)榧扔袠I(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，以及Cotopaxi、炎黃新星和海芯華夏幵表。當(dāng)前，大數(shù)據(jù)已經(jīng)上升為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，行業(yè)景氣度持續(xù)高企。公司是我國(guó)電信行業(yè)大數(shù)據(jù)龍頭企業(yè)，受益于行業(yè)的高景氣度，我們認(rèn)為，公司業(yè)績(jī)未來(lái)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。
    以大數(shù)據(jù)為核心，繼續(xù)推進(jìn)橫向跨行業(yè)布局：公司圍繞電信行業(yè)，已經(jīng)初步構(gòu)建了較為完善的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系。隨著自主研収的端到端的大數(shù)據(jù)平臺(tái)產(chǎn)品的落地，公司以平臺(tái)化的產(chǎn)品思路和專業(yè)化的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)，為跨行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用搭建了快速通道，提高了公司在大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
    自2013 年起，公司加快了外延式幵購(gòu)的步伐。公司2013 年幵購(gòu)北科億力和科瑞明，2014 年幵購(gòu)屹通信息，2015 年幵購(gòu)Cotopaxi、參股海芯華夏。初步形成了金融領(lǐng)域“科瑞明+屹通信息”、工業(yè)領(lǐng)域“北科億力+Cotopaxi”、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域“海芯華夏”的多行業(yè)布局。今年上半年，在科技部公布的“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”國(guó)家重點(diǎn)研収專項(xiàng)中,公司作為唯一一家企業(yè)單位，將與多家科研院所共同打造國(guó)家級(jí)“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)管理和共享技術(shù)平臺(tái)”，標(biāo)志著公司在醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)⒃勹T行業(yè)標(biāo)桿。今年9 月，公司公告擬收購(gòu)醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)銳軟科技，持續(xù)強(qiáng)化在醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局。
    積極拓展大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)業(yè)務(wù)：隨著互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的収展，互聯(lián)網(wǎng)廣告、移動(dòng)廣告市場(chǎng)觃模高速增長(zhǎng)，以大數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)廣告、移動(dòng)廣告精準(zhǔn)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，精準(zhǔn)營(yíng)銷成為大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)的有效途徑。2015年，公司參股摩比萬(wàn)思，切入千億規(guī)模的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)技術(shù)與摩比萬(wàn)思的精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)深度融合，將可以顯著提升摩比萬(wàn)思在精準(zhǔn)營(yíng)銷領(lǐng)域的服務(wù)能力，同時(shí)也加深公司自身在大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷方面的積累；并購(gòu)炎黃新星，借助炎黃新星在傳統(tǒng)行業(yè)的電商渠道優(yōu)勢(shì)，將為公司大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)進(jìn)一步打開(kāi)通道。我們看好公司未來(lái)在大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)方面廣闊的發(fā)展空間。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們維持對(duì)公司 2016-2018 年的盈利預(yù)測(cè)，EPS 分別為0.51 元、0.70 元、0.92 元，對(duì)應(yīng)10 月28 日收盤價(jià)的 PE 分別約為47、34、26 倍。當(dāng)前，大數(shù)據(jù)已經(jīng)上升為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，行業(yè)景氣度持續(xù)高企。作為我國(guó)電信行業(yè)大數(shù)據(jù)龍頭，公司立足電信行業(yè)，通過(guò)積極的外延式擴(kuò)張，橫跨金融、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)布局大數(shù)據(jù)，進(jìn)一步鞏固公司在國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先地位。我們認(rèn)為，公司跨行業(yè)的大數(shù)據(jù)布局將有利于公司更好地享受到國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的政策紅利，助力公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。另外，公司積極開(kāi)拓大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)軍大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建公司大數(shù)據(jù)能力的縱向全產(chǎn)業(yè)鏈布局。我們看好公司的未來(lái)収展，維持"推薦"評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：跨行業(yè)幵購(gòu)整合的風(fēng)險(xiǎn)；大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)収展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。