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    紫外固化光刻膠是一種重要的電子化學(xué)品，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為PCB、LCD 以及半導(dǎo)體等領(lǐng)域，2014 年全球市場(chǎng)規(guī)模70.2 億美元。光刻膠進(jìn)入壁壘高，行業(yè)高度集中，目前主要是歐美、日本企業(yè)壟斷。飛凱材料3500 噸光刻膠募投項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，打破國(guó)際壟斷，進(jìn)口替代空間廣闊。
    紫外固化塑膠涂料主要用于各種塑料、塑膠基材上。未來伴隨著電子設(shè)備的迅速發(fā)展以及塑膠涂料在汽車等領(lǐng)域的推廣使用，成長(zhǎng)空間巨大，公司3000 噸紫外塑膠項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，保障公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
    紫外光纖涂覆材料受益電信產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展及海外市場(chǎng)開拓。
    外延布局電子化學(xué)品，打造電子化學(xué)品平臺(tái)型企業(yè)
    公司擬收購(gòu)和成顯示進(jìn)入液晶領(lǐng)域。和成顯示為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備混合液晶生產(chǎn)能力的企業(yè)，打破了Merck、Chisso和DIC的壟斷格局。國(guó)內(nèi)潛在市場(chǎng)巨大，同時(shí)伴隨著TFT-LCD向我國(guó)的繼續(xù)轉(zhuǎn)移，液晶需求仍將快速增長(zhǎng)。
    公司收購(gòu)大瑞科技進(jìn)軍IC高端封裝領(lǐng)域。大瑞科技系全球BGA、CSP 等高端IC 封裝用錫球的領(lǐng)導(dǎo)廠商。目前我國(guó)錫球封裝材料主要依賴于韓國(guó)、日本和臺(tái)灣；大陸本土企業(yè)供給占比不到10%左右。此次收購(gòu)，有利于大瑞科技對(duì)大陸下游客戶市場(chǎng)推廣；同時(shí)，飛凱材料將借此進(jìn)入IC 封裝領(lǐng)域，伴隨著集成電路的高速增長(zhǎng)，公司發(fā)展空間進(jìn)一步打開。
    預(yù)計(jì)16-18 年業(yè)績(jī)分別為0.81、1.01、1.21 元/股,維持"買入"評(píng)級(jí).風(fēng)險(xiǎn)提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)低于預(yù)期；2、新項(xiàng)目拓展低于預(yù)期。