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公司先是中標(biāo)了龍?jiān)唇K大豐200MW海上風(fēng)電項(xiàng)目220kV海底電纜1.81億元，接著又中標(biāo)該項(xiàng)目35kV海底光電復(fù)合電纜及附件9661萬元。一方面，體現(xiàn)公司在高壓海纜的技術(shù)、裝備和光電復(fù)合纜綜合解決方案的能力；另一方面，有利于提升公司在海洋裝備領(lǐng)域的品牌影響力和行業(yè)地位。我們認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來公司在國內(nèi)繼續(xù)斬獲訂單，同時(shí)突破海外市場，海纜業(yè)務(wù)有望迎來爆發(fā)增長。 
    海纜市場空間廣闊，出海掘金迎來爆發(fā)增長。全球流量爆發(fā)增長（干線擴(kuò)容升級、全球數(shù)據(jù)交換、島嶼通信）拉動海光纜旺盛需求；海底電纜/光電復(fù)合纜主要受海洋風(fēng)電、跨國電網(wǎng)互聯(lián)、海洋油氣開發(fā)以及偏遠(yuǎn)海島輸電的驅(qū)動；疊加軍方海底觀測網(wǎng)需求，海底線纜及相關(guān)設(shè)備面臨千億市場空間。我們認(rèn)為，Bit數(shù)據(jù)、能源的跨洋傳輸，將拉動海纜市場快速增長，亨通海纜出海戰(zhàn)略，有望迎來重大發(fā)展契機(jī)。 
    打破國外廠商壟斷，亨通海纜正崛起。技術(shù)、資金和認(rèn)證構(gòu)筑了海纜強(qiáng)大護(hù)城河，全球市場基本由普睿司曼、ABB、耐克森和OCC等國外廠商掌控。公司經(jīng)過數(shù)年時(shí)間的投入，海纜技術(shù)、產(chǎn)品已走向成熟，隨著國內(nèi)外訂單持續(xù)落地，品牌影響力也越來越大，亨通有望打破壟斷，正在崛起。 
    盈利預(yù)測與估值：我們堅(jiān)定看好全球信息高速建設(shè)帶來的投資機(jī)遇，受益光通信行業(yè)景氣度提升和價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)16-18年EPS為1.12元、2.31元和3.16元，繼續(xù)堅(jiān)定推薦，重申"買入"評級。