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產(chǎn)品是國(guó)際一線運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌Gopro的主力鏡頭供應(yīng)商。
    雙攝像頭滲透率在2017 年將進(jìn)一步提升，直接帶動(dòng)手機(jī)鏡頭組件的需求。
    雙攝趨勢(shì)下蘋果、三星、華為、Oppo、Vivo 均推出了雙攝手機(jī)，部分高端旗艦機(jī)型甚至采用了前后雙攝配置，單部手機(jī)使用的攝像頭數(shù)量從2 個(gè)增長(zhǎng)至3-4 個(gè)，攝像頭的需求從數(shù)量上增長(zhǎng)了50-100%。相比單攝模組而言，雙攝模組增加了AA 對(duì)準(zhǔn)工藝，工藝的難度大幅增加，單機(jī)價(jià)值量翻倍以上增長(zhǎng)。
    公司有望在手機(jī)鏡頭領(lǐng)域復(fù)制在運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，再造一個(gè)聯(lián)創(chuàng)。
    公司手機(jī)鏡頭項(xiàng)目推進(jìn)順利，一方面客戶資源豐富，目前公司客戶包括中興通訊、華碩、TCL、三星、Oppo、Vivo 等主流消費(fèi)電子客戶；另一方面公司在運(yùn)動(dòng)相機(jī)攝像頭、車載攝像頭、無(wú)人機(jī)攝像頭等領(lǐng)域擁有成熟的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，積累了不錯(cuò)的行業(yè)口碑，在延伸產(chǎn)品至手機(jī)鏡頭行業(yè)易于獲得認(rèn)可。
    觸摸屏產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司觸控顯示一體化生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。公司與京東方形成了全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，是京東方顯示模組貼合、觸控顯示一體化模組生產(chǎn)的核心合作伙伴。公司在重慶的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目緊密配套京東方重慶8.5 代線TFT-LCD 生產(chǎn)線，具備其他廠商沒(méi)有的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目完全投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)65 億元以上營(yíng)收。
    公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)。我們預(yù)測(cè)公司2016~2018 年?duì)I業(yè)收入分別為19.92 億元、32.60 億元、48.90 億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為1.90 億元、3.45 億元、4.93 億元，每股收益分別為0.32 元、0.58 元、0.83 元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為60 倍、33 倍、23 倍，我們看好公司在光學(xué)領(lǐng)域的沉淀積累，判斷公司能復(fù)制在運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，成功拓展產(chǎn)品線至手機(jī)鏡頭及模組，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。