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1）此次中標(biāo)的河南項(xiàng)目概況：公司公告中標(biāo)河南省61個(gè)省控地表水監(jiān)測(cè)站2017年-2021年的運(yùn)維權(quán)，每年金額952萬元，5年合計(jì)4760萬元。該項(xiàng)目建設(shè)周期30天，項(xiàng)目建設(shè)竣工60天后，采購(gòu)人向尚洋環(huán)科購(gòu)買服務(wù)。2）臺(tái)州模式優(yōu)勢(shì)得到充分印證：在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，政府逐步由設(shè)備采購(gòu)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)服務(wù)采購(gòu)。臺(tái)州模式正契合這一點(diǎn)，五大優(yōu)勢(shì)（即省心、省力、省事、省錢、項(xiàng)目建設(shè)快）得到充分印證?！?十三五"國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)設(shè)置方案》推動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)極速擴(kuò)容，"臺(tái)州模式"有助于尚洋環(huán)科異地拓展水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)維項(xiàng)目。3）尚洋環(huán)科大單密集持續(xù)落地：15年10月中標(biāo)1.35億北京大氣監(jiān)測(cè)項(xiàng)目；16年3月公司公告尚洋環(huán)科預(yù)中標(biāo)臺(tái)州市100個(gè)點(diǎn)位水質(zhì)監(jiān)測(cè)7年的有效數(shù)據(jù)（臺(tái)州模式），總金額1.01億元；16年8月相繼中標(biāo)張家港市環(huán)境監(jiān)測(cè)站地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（金額1380萬元）、紹興市地表水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目（金額2400萬元）；2017年1月中標(biāo)紹興市地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)維項(xiàng)目，項(xiàng)目金額共計(jì)1.05億元；2017年2月中標(biāo)河南省61個(gè)省控地表水監(jiān)測(cè)站2017年-2021年的運(yùn)維權(quán)，5年合計(jì)4760萬元。     
    湖南碧藍(lán)：土壤治理領(lǐng)域的一匹黑馬。1）土壤修復(fù)行業(yè)正處高速成長(zhǎng)期：行業(yè)層面，我們?cè)?017年度策略《浪奔浪涌，變重求進(jìn)》中重點(diǎn)推薦土壤治理產(chǎn)業(yè)，核心觀點(diǎn)認(rèn)為"土十條"政策推動(dòng)土壤治理千億細(xì)分需求密集爆發(fā)，前期的產(chǎn)業(yè)調(diào)研也驗(yàn)證了我們的判斷。而理工恰好處于這樣一個(gè)好跑道上。2）湖南碧藍(lán)有望超市場(chǎng)預(yù)期：理工環(huán)科3.6億現(xiàn)金收購(gòu)湖南碧藍(lán)100%股權(quán)，切入土壤治理萬億藍(lán)海。
    收購(gòu)模式上，公司采取"首付15%、剩余85%用于標(biāo)的股東購(gòu)買理工二級(jí)市場(chǎng)股票"模式，土壤標(biāo)的股東當(dāng)前持股成本21.50元/股。標(biāo)的承諾16-19年利潤(rùn)3280、4198、5374、6879萬元。但我們認(rèn)為天時(shí)（行業(yè)需求爆發(fā)）、地利（上市公司區(qū)域資源支持）、人和（標(biāo)的有動(dòng)力--收購(gòu)條款中約定如果標(biāo)的16-17年完成16-19年業(yè)績(jī)承諾累計(jì)總量的80%，15%左右股票提前解鎖。），業(yè)績(jī)大概率超預(yù)期。
    博微新技術(shù)：電力信息化產(chǎn)品專家。博微新技術(shù)主要從事電力工程造價(jià)軟件、項(xiàng)目管理系統(tǒng)開發(fā)。2015年電力信息化市場(chǎng)投資規(guī)模398億元。公司博微新技術(shù)與兩大電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團(tuán)等建立了密切合作關(guān)系，電力造價(jià)軟件市場(chǎng)占有率接近四成。15~17年盈利承諾達(dá)到為1.08、1.30、1.56億。
    短期看，董事長(zhǎng)看好公司發(fā)展前景，現(xiàn)價(jià)增持不超500萬股，有利二級(jí)市場(chǎng)股東。公司晚間公告董事長(zhǎng)擬在未來3月增持不超500萬股（目前已經(jīng)增持300萬股，均價(jià)23.07元/股），核心目的看好公司在土壤、水質(zhì)監(jiān)測(cè)以及電力造價(jià)領(lǐng)域發(fā)展前景。這將極大提升投資者信心，有利二級(jí)市場(chǎng)股東。
    投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)16年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億，考慮并購(gòu)湖南碧藍(lán)，16年備考凈利潤(rùn)將達(dá)到2.0億，17年備考業(yè)績(jī)有望達(dá)3-3.5億。目前公司市值87億元。我們強(qiáng)烈看好公司在土壤修復(fù)這一千億藍(lán)海中奮發(fā)前行，成為這一領(lǐng)域的新龍頭。維持增持評(píng)級(jí)！風(fēng)險(xiǎn)提示：水環(huán)境治理低于預(yù)期、土壤市場(chǎng)拓展低于預(yù)期