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預(yù)計(jì) 2017 年公司整體凈利潤(rùn)達(dá)到 3.3 億元，其中碧藍(lán)環(huán)境、尚洋環(huán)科、博微新技術(shù)、本部分別貢獻(xiàn) 0.7、0.6、1.9、0.1 億元。
    土壤修復(fù)，收獲湘潭 50 億綜合治理框架協(xié)議，子公司湖南碧藍(lán)“西出函谷，可王天下”。
    1）行業(yè)層面：“土十條”驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，治理大幕開(kāi)啟。土十條 2016年 5 月出臺(tái)，到 2020 年，治理面積要達(dá) 1000 萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)投資規(guī)模達(dá) 1.5 萬(wàn)億。
    2）湖南碧藍(lán)：子公司激勵(lì)充分，訂單爆發(fā)水到渠。湖南碧藍(lán) 100%股權(quán) 3.6 億元現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)中，首付金額 15%，余款金額 85%用于湖南碧藍(lán)原股東從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入公司股票。2017 年 2 月 23 日晚間公告，理工環(huán)科簽訂 5 0 億湘潭岳塘竹埠港土壤修復(fù)綜合治理 PPP 框架協(xié)議。
    水質(zhì)監(jiān)測(cè)，BOO 模式顛覆行業(yè)生態(tài)，提升競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，運(yùn)營(yíng)量躍居首位。1）政策面，河長(zhǎng)制發(fā)布，首推水質(zhì)監(jiān)測(cè)。2016 年 10 月《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見(jiàn)》發(fā)布，這是河長(zhǎng)制推廣的首個(gè)全國(guó)性文件，理順?biāo)|(zhì)監(jiān)管體制。地方首長(zhǎng)兼任河長(zhǎng)，高屋建瓴，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)為碧水青山保駕護(hù)航。2）臺(tái)州模式即企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，政府付費(fèi)，更高的資金和技術(shù)壁壘，有利于市場(chǎng)向龍頭集中。臺(tái)州模式由公司向政府提供環(huán)境數(shù)據(jù)，能大幅度減少項(xiàng)目建設(shè)成本、大幅簡(jiǎn)化運(yùn)行管理顛覆舊行業(yè)生態(tài)，運(yùn)營(yíng)模式更強(qiáng)調(diào)技術(shù)和資金實(shí)力，數(shù)據(jù)看理工臺(tái)州模式現(xiàn)已中標(biāo)金額 2.8 億元，訂單從臺(tái)州、紹興跨省到河南等地。
    投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司 16 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1.7 億，17 年 3.3 億。
    目前公司市值 87 億元，估值小于 30X，我們強(qiáng)烈看好公司環(huán)境監(jiān)測(cè)和土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，維持增持評(píng)級(jí)！
    風(fēng)險(xiǎn)提示：水環(huán)境治理低于預(yù)期