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稀釋每股收益為0.21元/股，與上年同期持平。
    在主營業(yè)務(wù)方面，公司穩(wěn)固既有客戶，強(qiáng)化運(yùn)營管理，鞏固了公司作為通信規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域最大的獨(dú)立第三方設(shè)計(jì)院的行業(yè)地位；公司以布線設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和承接重大客戶的貼裝業(yè)務(wù)來穩(wěn)定和拓展在重大客戶中的市場份額；信息技術(shù)服務(wù)業(yè)保持較快的發(fā)展速度，基于移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷向高端延伸。在經(jīng)營情況方面，公司緊緊抓住“一帶一路”政策機(jī)遇以及“4G”“寬帶中國”等建設(shè)契機(jī)，積極拓展網(wǎng)絡(luò)代維及通信一體化工程和通信服務(wù)領(lǐng)域的全流程業(yè)務(wù)，嘗試拓展網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)并落地實(shí)施；積極響應(yīng)國家“智能制造2025”戰(zhàn)略，PCB業(yè)務(wù)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，珠海智能制造基地已初具規(guī)模；公司成功搭建緬甸、柬埔寨兩個海外平臺，海外業(yè)務(wù)也獲得了較快發(fā)展。
    國有企業(yè)混合所有制改革受益標(biāo)的
    2016年12月中旬召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，混合所有制改革是國企改革的重要突破口，今年要在軍工等七大領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性步伐。2017年2月10日國防科工局第15次會議以后，相關(guān)院所的改制轉(zhuǎn)企進(jìn)入了實(shí)施階段。公司控股股東為中國電科集團(tuán)通信事業(yè)部，由5個通信類研究所（7所、34所、39所、50所、54所）及所屬企業(yè)組成。2015年4月，中國電科正式成立通信事業(yè)部時，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求加快對事業(yè)部體制機(jī)制的探索。隨著軍工科研所改革頂層設(shè)計(jì)加快落地，電科通信院所改制將聚集更多優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮整體優(yōu)勢，釋放改革活力，公司作為通信事業(yè)部唯一上市公司將受益。
    看好電子科技集團(tuán)通信事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)注入預(yù)期
    電子科技集團(tuán)通信事業(yè)部由五個研究所組成，其中54研究所是我國第一個電信技術(shù)研究所，主要從事軍用通信、衛(wèi)星導(dǎo)航與定位、航空航天測控、情報(bào)偵察與指控、通信與信息對抗、航天電子信息系統(tǒng)與綜合應(yīng)用等前沿領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造和系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。相繼參與完成“載人航天”、“嫦娥探月”、“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”及多項(xiàng)國防科技重點(diǎn)項(xiàng)目。是我國實(shí)力最強(qiáng)的軍用通信技術(shù)研究所之一。54研究所是電科通信事業(yè)部規(guī)模最大和資產(chǎn)最為優(yōu)質(zhì)的研究所，是相關(guān)裝備的總體設(shè)計(jì)單位和總師單位。
    圖1 為美軍link16數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)示意圖。相比于各類主戰(zhàn)裝備，數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)是現(xiàn)代軍隊(duì)更為重要的標(biāo)志。數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)可以讓戰(zhàn)場上的各個武器裝備平臺（戰(zhàn)機(jī)、戰(zhàn)車、艦艇、指揮所等）在信息層面互通有無，極大地加強(qiáng)了各個指揮所和平臺的態(tài)勢感知能力，對于相關(guān)單位根據(jù)戰(zhàn)場形勢做出正確的決策至關(guān)重要，對于戰(zhàn)斗勝負(fù)和結(jié)果有著十分重要的作用。目前，我國也已經(jīng)建成全軍通用數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)。數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)是軍用通信技術(shù)最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
    目前公司正在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施后業(yè)務(wù)范圍將增加涵蓋通信解決方案和通信設(shè)備制造、通信工程監(jiān)理、電力自動化及衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營服務(wù)等內(nèi)容。后續(xù)隨著院所改制在電子科技集團(tuán)通信事業(yè)部各個單位的推進(jìn)及證券化率的不斷提高，杰賽科技作為該事業(yè)部的資本運(yùn)作平臺，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司的預(yù)期也將越來越強(qiáng)。
    預(yù)計(jì)公司2017年-2019年EPS分別為0.26/0.32/0.40元/股，對應(yīng)PE分別為106.3/87.2/70.6，給予“買入”評級。
    風(fēng)險提示：
    公司業(yè)務(wù)增速可能不及預(yù)期，院所改制進(jìn)度可能不及預(yù)期。