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    投資要點(diǎn)：
    項(xiàng)目中標(biāo)對公司業(yè)績及業(yè)務(wù)開展均有積極意義 該項(xiàng)目是公司在新疆地區(qū)的首個(gè)過億元項(xiàng)目，其建設(shè)的示范效應(yīng)對進(jìn)一步開展新疆業(yè)務(wù)具有積極作用，同時(shí)也將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。此外，該項(xiàng)目首次運(yùn)用自研產(chǎn)品高空瞭望云臺(tái)，在促進(jìn)公司新產(chǎn)品推動(dòng)的同時(shí)也為新疆地區(qū)的穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。
    公司獲取訂單能力強(qiáng)，區(qū)域布局優(yōu)化效果顯著 公司2017 年以來先后公告中標(biāo)河北（3.59 億）、貴州（1.15 億）兩個(gè)體量較大的訂單，考慮14 日公告的新疆1.2 億訂單，公司2017 年訂單總量已達(dá)到5.95億，并且公司訂單覆蓋省份進(jìn)一步擴(kuò)大，三個(gè)大額訂單均為中標(biāo)省份首個(gè)過億訂單，表明公司優(yōu)化區(qū)域布局取得顯著成果。
    藍(lán)光存儲(chǔ)：高壁壘、大空間、公司唯一性明顯 我們持續(xù)關(guān)注公司藍(lán)光存儲(chǔ)進(jìn)展，藍(lán)光存儲(chǔ)具備顛覆性成本優(yōu)勢，公司在藍(lán)光存儲(chǔ)領(lǐng)域是全球唯一藍(lán)光技術(shù)產(chǎn)品落地標(biāo)的，未來市場空間巨大。公司在整個(gè)藍(lán)光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)開展中扮演主要角色，相關(guān)產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)歸公司所有。此外公司和華為的合作具備示范效應(yīng)，其存儲(chǔ)方案有望成為我國智慧城市信息基礎(chǔ)設(shè)施重要方案。
    盈利預(yù)測和投資評級：維持買入評級 受益行業(yè)發(fā)展及公司實(shí)力，公司智慧城市及藍(lán)光存儲(chǔ)前景看好，公司在藍(lán)光存儲(chǔ)方面具有絕對優(yōu)勢。公司處于重組停牌階段，對國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司的收購尚存較大不確定性，基于審慎原則，暫不考慮本次重組對公司股本及業(yè)績的影響，預(yù)測公司2016-2018 年EPS 分別為0.40、0.65、0.91 元，維持買入評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示： (1) 相關(guān)項(xiàng)目落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) (2) 市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（3）重組不能順利完成的風(fēng)險(xiǎn)。