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報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)新增項(xiàng)目金額為22.22億元，中標(biāo)“蓬萊智慧養(yǎng)老PPP項(xiàng)目”和“智慧蓬萊 PPP項(xiàng)目”，總投資額分別為7.079億元、12.34億元，并且入選了第三批PPP合作示范項(xiàng)目。中標(biāo)天津南開(kāi)區(qū)“視頻監(jiān)控網(wǎng)建設(shè)運(yùn)維項(xiàng)目”，金額為1.80億元，有利于公司積累公共安全領(lǐng)域的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。大訂單的獲取夯實(shí)了公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的基礎(chǔ)，也增強(qiáng)了公司在業(yè)內(nèi)的影響力。
    業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，協(xié)同效應(yīng)明顯。公司堅(jiān)持“1+4”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞智能交通主業(yè)，展開(kāi)公共安全、智慧城市、藍(lán)光存儲(chǔ)、居家養(yǎng)老4大產(chǎn)業(yè)的布局。智慧交通主業(yè)方面，由上市公司和部分子公司共同開(kāi)展項(xiàng)目，目前智慧交通系統(tǒng)平臺(tái)已經(jīng)延伸到220多個(gè)城市。公共安全方面，由公司控股子公司尚易德主導(dǎo)，布局前端的系統(tǒng)集成和后端視頻云平臺(tái)。智慧城市方面，山東子公司參與設(shè)立PPP發(fā)展基金，建設(shè)模式轉(zhuǎn)向以PPP為主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目主要包括交通大數(shù)據(jù)、交通設(shè)施廣告權(quán)等。藍(lán)光存儲(chǔ)方面，公司負(fù)責(zé)藍(lán)光存儲(chǔ)管理解決方案和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，硬件設(shè)備則由兄弟公司華錄松下提供。居家養(yǎng)老方面，公司與老齡委成立的合資公司，旨在智能化采集老人健康數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析為老人提供智能安全、文化娛樂(lè)、生活O2O等多項(xiàng)綜合服務(wù)。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，旨在滿足政府對(duì)智慧城市建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的集成化要求，提供一站式服務(wù)。
    出海以色列，尋找新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。2016年7月28日，公司與以色列孵化器公司Startup East簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用雙方資源共同組建精準(zhǔn)孵化中心，幫助具有市場(chǎng)潛力的以色列初創(chuàng)企業(yè)在中國(guó)投資發(fā)展。以色列是繼硅谷之外全球另一頂尖的創(chuàng)新發(fā)源地，合作可以讓公司站在國(guó)際技術(shù)前沿的視角審視所在行業(yè)，發(fā)掘新機(jī)會(huì)。2016年8月25日，公司與以色列捷邦(Check Point)安全軟件公司在簽訂戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在整個(gè)安全生態(tài)領(lǐng)域開(kāi)展合作。公司由建設(shè)轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)，勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生信息安全需求，因此公司提前布局將保障運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的順利實(shí)施。
    盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)2016～2018年公司營(yíng)業(yè)收入分別為19.18億元、23.19億元和28.47億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.93億元、2.31億元和2.99億元，按最新股本計(jì)算每股收益分別為0.52元、0.62元和0.81元，最新股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為68倍、57倍和44倍，因此維持公司的“增持”投資評(píng)級(jí)。
    股價(jià)催化劑：PPP項(xiàng)目落地加速。 風(fēng)險(xiǎn)因素：業(yè)務(wù)對(duì)政府采購(gòu)的依賴(lài)，PPP模式的效果無(wú)法達(dá)到預(yù)期。