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華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)注入飛騰,中國(guó)版IBM和Intel聯(lián)合-170319
上傳日期:
2017/3/19
大?。?/td>
521KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
高宏博
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
目前天津飛騰已擁有基于國(guó)際主流技術(shù)體系A(chǔ)RM 架構(gòu)的64 位高性能CPU 和能面向高性能計(jì)算和高端服務(wù)器應(yīng)用的64 核芯片F(xiàn)T-2000 等產(chǎn)品,技術(shù)水平在國(guó)產(chǎn)CPU 領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。公司未來(lái)以保障安全、支撐產(chǎn)業(yè)為使命,加快核心產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè),實(shí)現(xiàn)彎道超車和跨越式發(fā)展,為保障我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)國(guó)家本質(zhì)安全提供有力的支撐。
黨政辦公國(guó)產(chǎn)化替換項(xiàng)目引領(lǐng),“中國(guó)Intel”飛騰即將大展宏圖
黨政辦公國(guó)產(chǎn)化替換項(xiàng)目共分三期:一期示范效應(yīng),目前已驗(yàn)收;二期試點(diǎn)60 至100 億規(guī)模,目標(biāo)2017 年底完成,大規(guī)模招標(biāo)有望陸續(xù)啟動(dòng);三期全國(guó)范圍全面替換,700 萬(wàn)臺(tái)終端,軟硬件共計(jì)1000 億市場(chǎng)空間,目標(biāo)2020 年全面替換完成。全面替換階段終端和服務(wù)器CPU 需求量將達(dá)到1000 萬(wàn)片,每片價(jià)格2000 元,Intel CPU 凈利率20%,飛騰CPU 生產(chǎn)起步階段凈利率按15%計(jì)算,未來(lái)三年天津飛騰凈利潤(rùn)有望達(dá)到30 億元。二期項(xiàng)目預(yù)期在2017 年完成大部分,隨著兩會(huì)的結(jié)束,近期規(guī)?;袠?biāo)即將開展,“中國(guó)Intel”即將大展宏圖。
“整機(jī)+CPU”核心技術(shù)體系形成,“中國(guó)IBM”即將崛起
隨著國(guó)企改革的持續(xù)推進(jìn),作為CEC 率先打造的國(guó)企改革/自主可控平臺(tái),此次天津飛騰部分股權(quán)的注入,中國(guó)長(zhǎng)城成為國(guó)內(nèi)全自主可控“整機(jī)+CPU”第一平臺(tái),核心技術(shù)如虎添翼,國(guó)際上類比IT 巨人IBM,實(shí)現(xiàn)核心關(guān)鍵技術(shù)、整機(jī)與服務(wù)相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式,為進(jìn)一步將公司打造為CEC 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化專業(yè)子集團(tuán)及國(guó)家信息安全領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),圍繞自主可控的內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)預(yù)計(jì)將持續(xù)整合注入,自主可控巨人“中國(guó)IBM”即將崛起。
公司基本面良好估值安全,新業(yè)務(wù)及國(guó)改前景良好
我們預(yù)計(jì)公司2017-2018 年的備考凈利潤(rùn)分別為8.5 億元、12 億元,對(duì)應(yīng)PE39、28 倍。公司信息安全自主可控、軍工電子等業(yè)務(wù)前景良好,CEC具有大量相關(guān)優(yōu)質(zhì)未上市資產(chǎn),進(jìn)一步注入預(yù)期強(qiáng)烈,維持買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)產(chǎn)化替代不達(dá)預(yù)期,配套增發(fā)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。
中國(guó)長(zhǎng)城股票研究報(bào)告
東吳證券-長(zhǎng)城電腦(000066)自主可控整機(jī)平臺(tái),打造信息安全新長(zhǎng)城-170228
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)自主可控硬件國(guó)家隊(duì)更名中國(guó)長(zhǎng)城-170227
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)大股東連續(xù)增持,增發(fā)勢(shì)在必行-170225
東吳證券-長(zhǎng)城電腦(000066)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:大股東增持,集團(tuán)打造整機(jī)平臺(tái)決心巨大-170222
方正證券-長(zhǎng)城電腦(000066)增發(fā)在即,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合有望加速-170221
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)大股東增持,繼續(xù)強(qiáng)烈推薦-170223
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)增發(fā)價(jià)大幅倒掛,稀缺的絕對(duì)收益股-170221
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)交易因素致大跌,安全巨輪將起航-170120
華泰證券-長(zhǎng)城電腦(000066)海洋信息化領(lǐng)頭羊,CEC國(guó)改先行-161219
東吳證券-長(zhǎng)城電腦(000066)增發(fā)箭在弦上,國(guó)產(chǎn)整機(jī)平臺(tái)即將起航-161124
更多中國(guó)長(zhǎng)城研究報(bào)告
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