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中船重工集團(tuán)承諾長(zhǎng)城電子2017年、2018年及2019年扣除非凈利潤(rùn)合計(jì)分別為6,160.40萬(wàn)元、7,488.38萬(wàn)元及8,627.96萬(wàn)元。中船重工旗下涉及電子信息業(yè)務(wù)的單位主要包括707所、715所、716所、717所、722所、723所、724所、726所8家核心研究所和海聲科技（612廠）、遼海裝備、重慶華渝電氣、河北漢光重工（368廠）4家核心生產(chǎn)制造企業(yè)。其中715所和726所主要從事水聲電子設(shè)備研制工作，與長(zhǎng)城電子主營(yíng)業(yè)務(wù)重合度較高，整合協(xié)同性最強(qiáng)，有望率先注入。根據(jù)集團(tuán)十三五實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化率翻一番（達(dá)到70%）的發(fā)展目標(biāo)，其余優(yōu)質(zhì)電子信息資產(chǎn)也有望陸續(xù)注入上市平臺(tái)，公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將呈現(xiàn)質(zhì)的飛躍。 
    海軍信息化作為國(guó)防信息化的重要組成部分，水聲通信設(shè)備大有用武之地  
    2016年中央軍委發(fā)布的《軍隊(duì)建設(shè)十三五規(guī)劃剛要》指出國(guó)防信息化建設(shè)要取得重大進(jìn)展，構(gòu)建中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系。海軍信息化作為國(guó)防信息化的重要組成，將得到大力推進(jìn)。由于光電信號(hào)于水中衰減嚴(yán)重，聲波是目前水下進(jìn)行遠(yuǎn)距離信息傳輸最為有效的載體，水聲通信依然是實(shí)現(xiàn)水下信息交換的主要手段，海軍信息化建設(shè)將拉動(dòng)水聲通信設(shè)備的大量需求。長(zhǎng)城電子作為國(guó)內(nèi)唯一一家集水聲通信設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)于一體的單位，具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，大有用武之地。 
    長(zhǎng)城電子進(jìn)駐涿州海洋裝備科技產(chǎn)業(yè)園，呼應(yīng)雄安新區(qū)建設(shè)  
    海洋裝備科技產(chǎn)業(yè)園成為中船重工入駐河北的重點(diǎn)項(xiàng)目，長(zhǎng)城電子未來(lái)將遷入園區(qū)。按照中央部署，未來(lái)的雄安新區(qū)既要著力打造綠色生態(tài)宜居新城區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)、開(kāi)放發(fā)展先行區(qū)，還將與北京中心城區(qū)、北京城市副中心錯(cuò)位發(fā)展，形成北京新的兩翼。涿州距離雄安新區(qū)不足70公里，地處北京與雄安新區(qū)銜接處，未來(lái)在雄安新區(qū)建設(shè)和京津冀一體化加速進(jìn)程中，有望在產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面受惠。另外，近日中船重工率先表態(tài)積極支持雄安新區(qū)建設(shè)，相關(guān)資產(chǎn)注入有望加速。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議  
    預(yù)計(jì)公司2017-2019年歸母凈利潤(rùn)分別為0.41億元、0.56億元和0.76億元，EPS分別為0.12元、0.17元和0.23元，對(duì)應(yīng)的P/E分別為286x、208x、154x。鑒于中船重工資產(chǎn)證券化需求較強(qiáng)，公司作為集團(tuán)電子信息板塊上市平臺(tái)有望獲得相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，給予"買入"評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示  
    相關(guān)資產(chǎn)注入不及預(yù)期；海軍信息化建設(shè)推進(jìn)不及預(yù)期。