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孟山都6 月30 日發(fā)布2017 財年3 季報，將2017 年計劃在美國推廣的耐麥草畏轉基因大豆種植面積提升至2000 萬英畝，耐麥草畏轉基因棉花種植面積提升至500 萬英畝，轉基因作物的順利推廣，使下游對麥草畏的需求不斷增加，公司現(xiàn)有五千噸麥草畏產能，另有六千噸在規(guī)劃當中，未來將成為全球麥草畏行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。此外，450 噸醚苯磺隆、300 噸環(huán)氧菌唑和200 噸茚蟲威的相繼投產，將助力公司業(yè)績持續(xù)增長。
    農藥行業(yè)整體景氣回升，二線龍頭有望發(fā)力。農藥行業(yè)經歷了將近三年的景氣下行，在16 年基本走到了大周期底部。16 年年底以來，農藥行業(yè)出現(xiàn)了回暖跡象，17 年1 季度，我國農藥行業(yè)上市公司收入同比增加44.68%，凈利潤同比增加86.70%。未來農藥行業(yè)景氣度有望繼續(xù)回升，特別是隨著供給端的不斷改善和產業(yè)集中度的提升，行業(yè)龍頭將長期受益。目前農藥行業(yè)的主要龍頭在經過了大幅上漲之后，長青股份這類二線龍頭更具估值優(yōu)勢，有望獲得市場關注。
    估值與評級。預測公司2017-2019 年凈利潤分別為2.51 億、2.95 億和3.63 億元， EPS 分別為0.70 元、0.82 元和1.01 元，對應PE 分別為21 倍、18 倍和15 倍，維持“買入”評級。
    風險提示。下游需求低迷，環(huán)保監(jiān)管不嚴，原油持續(xù)走低。