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    公司產(chǎn)品打破國外企業(yè)壟斷，已是全球紙質(zhì)載帶龍頭，受益于下游電子需求旺盛，公司上半年提高了部分產(chǎn)品價(jià)格。
    隨著智能化時(shí)代不斷深入，電子元器件生產(chǎn)量持續(xù)快速增長，過去10 年復(fù)合增長率超過22%，持續(xù)拉動(dòng)對載帶的需求。公司自主研發(fā)的電子載帶原紙打破國外企業(yè)壟斷局面，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，突破了國內(nèi)紙質(zhì)載帶行業(yè)的原材料瓶頸，有效降低了紙質(zhì)載帶產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，借此公司紙質(zhì)載帶產(chǎn)品占據(jù)全球市場40%以上的份額，在全球封裝電子元器件耗材行業(yè)處于龍頭地位。目前產(chǎn)品產(chǎn)銷率總體維持在較高水平，由于供需兩旺，公司上半年提升了部分產(chǎn)品價(jià)格，因此公司營收及凈利潤同比大幅增長。
    公司勢將成為全球電子元器件耗材一站式集成供應(yīng)商。
    公司將在穩(wěn)步提升紙質(zhì)載帶市場占有率優(yōu)勢地位的前提下逐步增加塑料載帶業(yè)務(wù)規(guī)模，并積極推進(jìn)電子元器件轉(zhuǎn)移膠帶項(xiàng)目。公司計(jì)劃紙質(zhì)載帶下半年新增6 萬噸產(chǎn)能，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提升50%；目標(biāo)形成年產(chǎn)15 億米電子元器件封裝塑料載帶產(chǎn)能；目標(biāo)形成年產(chǎn)2 億平方米轉(zhuǎn)移膠帶生產(chǎn)能力。公司致力于為客戶產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中所需耗材提供一站式解決方案。
    “增持”評級
    預(yù)計(jì)公司業(yè)績2017-2019 年?duì)I業(yè)收入分別為1,047/1,435/1,836 百萬元，凈利潤分別為185/239/302 百萬元，對應(yīng)EPS 分別為1.81/2.34/ 2.96 元，對應(yīng)PE為43.4/33.6/26.6 倍，“增持”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    電子行業(yè)景氣度不達(dá)預(yù)期。