>> 太平洋證券-航天信息（600271）營收同比穩(wěn)定增長，三大產(chǎn)業(yè)增長穩(wěn)健-170818
| 上傳日期： |
2017/8/21 |
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作者： |
王文龍，徐中華 |
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若不考慮中油資本損益變動及將本期的營業(yè)外收入調(diào)整至去年同期水平，利潤總額為12.8 億元，同比增長11.5%，而歸屬于母公司股東凈利潤約為6.4 億元，增長約3%。公司業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。
三大產(chǎn)業(yè)增長穩(wěn)健，市場前景廣闊：在稅控領(lǐng)域，銷售收入比上年同期增加2.8億，增長14.06%，新增客戶130萬戶，累計用戶960萬戶，整體市場占有率約70%，一般納稅人市場占有率超過80%，在市場中占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。電子發(fā)票應(yīng)用已覆蓋全國，51發(fā)票平臺注冊用戶近25萬戶，平臺累計開票近9億份，電子發(fā)票應(yīng)用在多個細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)落地，鞏固了公司市場優(yōu)勢。云稅智能終端從原有稅務(wù)應(yīng)用積極拓展新行業(yè)，已完成郵政、銀行、酒店等多個行業(yè)試點落地，進(jìn)展順利；在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，上半年簽署了幾十個涉及自主可控信息化建設(shè)項目，成為自主可控領(lǐng)域的重點企業(yè)，在公安身份證居住證業(yè)務(wù)、出入境信息管理系統(tǒng)、智慧糧食的糧儲云平臺以及食藥監(jiān)平臺等諸多領(lǐng)域都有了新的突破和進(jìn)展。在金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與郵儲銀行和中信銀行等金融機(jī)構(gòu)在金融科技產(chǎn)品及征信業(yè)務(wù)等開展了新的合作。公司的品牌POS產(chǎn)品在五大行全部入圍，自助銀行入圍華夏銀行等，金融業(yè)務(wù)發(fā)展取得新的突破。
投資建議：我們預(yù)計公司2017 年、2018 年的EPS 分別為0.84 元和0.90 元?；谝陨吓袛?，給予“增持”評級。
風(fēng)險提示：稅控行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)增長放緩等。
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