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    葉片業(yè)務(wù)受裝機(jī)趨緩?fù)侠?，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展海外市場
    受國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)增速趨緩影響，公司上半年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電葉片銷售1823MW，較去年同期2134MW下滑14.57%，風(fēng)電葉片收入10.7億元，同比下降12.19%，占比下滑至23.9%，但受益公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整（重點(diǎn)開發(fā)大型號(hào)、低風(fēng)速葉片），毛利率同比提高2.19個(gè)百分點(diǎn)至19.27%，同時(shí)積極拓展海外市場，已成為某國際知名主機(jī)廠商合格供應(yīng)商，并實(shí)現(xiàn)批量供貨，預(yù)計(jì)后續(xù)有望進(jìn)一步改善。
    玻纖業(yè)績表現(xiàn)靚麗，產(chǎn)能釋放助推高增長
    上半年，公司實(shí)現(xiàn)玻纖及制品銷量34萬噸，較去年同期26.26萬噸增長29.47%，實(shí)現(xiàn)無堿玻纖及制品收入23.9億元，同比增長32.39%，占比達(dá)53.37%，毛利率35.39%，同比提高0.56個(gè)百分點(diǎn)，其中泰山玻纖實(shí)現(xiàn)凈利潤3.33億元，同比增長78.8%，主要受益本部新區(qū)#3、#4線2×10萬噸玻纖生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模和效率提升，生產(chǎn)成本下降。后續(xù)隨著新舊產(chǎn)能逐步替換，預(yù)計(jì)仍有較大提升空間。
    氣瓶輕裝上陣，高溫濾料取得重大突破
    2016年調(diào)布局、去產(chǎn)能，氣瓶業(yè)務(wù)輕裝上陣，上半年實(shí)現(xiàn)CNG氣瓶銷售76283萬只，氣瓶收入1.9億元，同比增長32.63%，并扭虧為盈。同時(shí)，年初中標(biāo)大唐集團(tuán)全部標(biāo)段1億元，高溫濾料從水泥拓展到電力行業(yè)，上半年實(shí)現(xiàn)濾料銷售258萬平米，同比增長52.7%，未來有望受益環(huán)保趨嚴(yán)帶來的需求提升。
    鋰膜投產(chǎn)在即，有望成為新的利潤增長點(diǎn)
    山東滕州年產(chǎn)2.4億平米鋰膜生產(chǎn)線項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，目前#1、#2生產(chǎn)線合計(jì)1.2億平米已基本安裝完成，下半年有望建成投產(chǎn)，#3、#4預(yù)計(jì)2018年年初投產(chǎn)。鋰膜業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待，有望成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
    看好公司成長性，給予“買入”評(píng)級(jí)
    玻纖業(yè)績持續(xù)增長可期，鋰膜投產(chǎn)引期待，看好公司未來成長性，預(yù)計(jì)17-19年EPS分別為1.06/1.35/1.69元/股，對(duì)應(yīng)PE 為21.3/16.8/13.4x，給予“買入”評(píng)級(jí)。