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截止8 月18 日，公司2017 新簽訂單及新中標(biāo)金額達(dá)17.6億元，較上年同期增長330%，營收有望持續(xù)增長。夜游市場部分訂單由集團(tuán)內(nèi)照明業(yè)務(wù)公司聯(lián)合投標(biāo)，部分文旅項(xiàng)目客戶也來自夜游經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目目標(biāo)城市，各業(yè)務(wù)間協(xié)同效應(yīng)展露明顯，后續(xù)公司有望持續(xù)受益于行業(yè)高增長。
    LED 大屏應(yīng)用高端，LED 小間距電視高速增長享受渠道優(yōu)勢。公司主營業(yè)務(wù)為LED 顯示，LED 大屏進(jìn)入朱日和閱兵、香港回歸20 周年晚會(huì)等國家級大型項(xiàng)目，客戶關(guān)系穩(wěn)定。LED 小間距電視方面，得益于公司積極開拓各種渠道優(yōu)勢，2017 年1-6 月確認(rèn)收入7.84 億元，同比增長62.58%。另一方面，境外渠道快速爆發(fā)，增長主要來自美國平達(dá)，小間距電視業(yè)務(wù)營收增長達(dá)263%。我們認(rèn)為，小間距電視行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，公司做為行業(yè)龍頭將繼續(xù)受益。
    VR/AR 行業(yè)布局廣泛，期待市場成熟打開。公司在VR/AR 行業(yè)布局廣泛，控股、參股了一批全球擁有領(lǐng)先技術(shù)的公司。在VR/AR 的應(yīng)用方面采取多點(diǎn)開花戰(zhàn)略，并在文旅業(yè)務(wù)部分項(xiàng)目產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。看好公司在VR/AR 市場成熟打開后享受布局紅利。
    維持“買入”評級。我們看好公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長同時(shí)享受夜游業(yè)務(wù)高增長，預(yù)估2017-2019 年EPS 為0.76/1.13/1.62 元，維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：夜游項(xiàng)目增速不達(dá)預(yù)期、VR/AR 市場拓展不達(dá)預(yù)期。