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寧波華翔擬認(rèn)購(gòu)GSR electric 基金不超過(guò)1 億美元份額以參與日產(chǎn)動(dòng)力電池并購(gòu)項(xiàng)目，也可選擇于該項(xiàng)目交割后溢價(jià)參與。并且，寧波華翔與金沙江資本、GSR capital advisors 設(shè)立合資公司，合資公司占擬設(shè)立的AESC（中國(guó)）30%股權(quán)，AESC（中國(guó)）將獨(dú)家獲得AESC 電池技術(shù)在華落地的權(quán)利。此外，并且寧波華翔獲得AESC 每家中國(guó)工廠(chǎng)股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
    國(guó)內(nèi)錳酸鋰路線(xiàn)漸受重視，專(zhuān)用車(chē)、微型乘用車(chē)可能進(jìn)一步突破。日產(chǎn)聆風(fēng)、雪佛蘭Bolt 等的電池正極以錳酸鋰為主體、摻雜三元材料的電池。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池以磷酸鐵鋰和三元為主，2016 年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量中，錳酸鋰及鈷酸鋰等其他材料比例為6%。2017 年新能源汽車(chē)前五批推薦目錄中，共有265 款車(chē)型搭載錳酸鋰電池、占總車(chē)型量的15%，錳酸鋰電池可能在國(guó)內(nèi)物流車(chē)及微型乘用車(chē)等成本敏感性車(chē)型上有進(jìn)一步的應(yīng)用前景。
    華翔積極布局新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，打造汽車(chē)電池包整體解決方案。寧波華翔在做好現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極布局新能源車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)，積極探索包括“動(dòng)力電池連接線(xiàn)”、“冷卻系統(tǒng)”、“金屬殼體”和“絕緣防震材料”等在內(nèi)的一攬子專(zhuān)業(yè)汽車(chē)電池包解決方案。本次合作備忘錄的簽署，是寧波華翔為進(jìn)一步加強(qiáng)與電池廠(chǎng)、主機(jī)廠(chǎng)就動(dòng)力電池進(jìn)行合作的一種嘗試。
    傳統(tǒng)內(nèi)飾業(yè)務(wù)受益大眾新車(chē)周期，內(nèi)生+外延布局高成長(zhǎng)性新能源業(yè)務(wù)。公司受益于一汽大眾強(qiáng)勢(shì)新車(chē)周期，后續(xù)增長(zhǎng)有保障。且積極內(nèi)生+外延同步布局新能源汽車(chē)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性強(qiáng)、期待協(xié)同效應(yīng)發(fā)揮。不考慮定增，預(yù)計(jì)2017-2019 年EPS 分別為1.86/2.28/2.76 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。