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    前海土地框架協(xié)議達(dá)成：中集集團(tuán)通過(guò)全資子公司南方中集持有位于前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)三塊宗地，合計(jì)52.4 萬(wàn)平方米。根據(jù)框架協(xié)議，雙方擬以2015 年1 月1 日作為本次土地整備劃斷時(shí)間點(diǎn)，在此之前作為工業(yè)用地的增值部分經(jīng)過(guò)評(píng)估，由中集享有；而在此之后，按照新規(guī)劃下的土地價(jià)值增量，在扣除政策性剛性支出后，由前海管理局60%、中集40%的比例進(jìn)行共同分享。其中，由中集享有的權(quán)益部分按照新規(guī)劃條件下置換為等價(jià)土地使用權(quán)。后續(xù)，雙方將共同推動(dòng)完整協(xié)議和實(shí)施細(xì)則的簽訂。根據(jù)前海已拍賣(mài)土地情況，以及公司的地塊位置、規(guī)模，未來(lái)該地塊的重整、效益釋放對(duì)公司具有積極的意義。
    近期達(dá)成多項(xiàng)協(xié)議： 2016 年底以來(lái)，中集先后簽署多項(xiàng)重要合作協(xié)議，包括地產(chǎn)子公司引進(jìn)碧桂園作為新股東、向順豐出售其持有中集電商股權(quán)，與招商局簽署蛇口地塊的搬遷補(bǔ)償，以及此次簽署前海地塊框架協(xié)議，我們認(rèn)為其均旨在提升存量資源效益；在業(yè)務(wù)上，中集集團(tuán)通過(guò)控股子公司中集安瑞科繼續(xù)完成了對(duì)太平洋海工的收購(gòu)，繼續(xù)強(qiáng)化裝備制造的優(yōu)勢(shì)。
    盈利預(yù)測(cè)和投資建議：我們預(yù)測(cè)公司2017-2019 年EPS 分別為0.85、1.18和1.45 元。基于公司主要業(yè)務(wù)從需求底部回升，同時(shí)公司資產(chǎn)具有重估彈性，我們繼續(xù)給予中集集團(tuán)“買(mǎi)入”的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)狀況導(dǎo)致集裝箱需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；公司前海土地等轉(zhuǎn)商進(jìn)度具有不確定性；受油價(jià)低位影響，海洋工程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然嚴(yán)竣。