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    受益于地區(qū)鋼鐵需求向好和鋼價上漲，公司業(yè)績或超預(yù)期。公司是新疆地區(qū)龍頭鋼企，一帶一路政策拉動了新疆地區(qū)的基建需求。同時，供給側(cè)改革及地條鋼去化政策推高鋼價。受益于地區(qū)需求和鋼價的上漲，公司盈利或超預(yù)期。
    新疆地區(qū)鋼材供需格局良好，高固定資產(chǎn)投資帶動地區(qū)鋼材需求。公司為新疆地區(qū)的主要鋼鐵企業(yè)，2016 年鋼材產(chǎn)量占新疆總產(chǎn)量的40%以上。新疆固定資產(chǎn)投資大幅上漲推動地區(qū)鋼材需求增長，且新疆地區(qū)鋼材供需具有一定的封閉性，一帶一路帶來地區(qū)固定資產(chǎn)投資將持續(xù)拉動地區(qū)鋼材需求，公司將持續(xù)受益，公司業(yè)績成長性較好。
    鋼鐵行業(yè)下游需求平穩(wěn)，冬季補(bǔ)庫或拉動鋼材需求。1-8 月房地產(chǎn)庫存持續(xù)下降，房地產(chǎn)商拿地增速維持高位；基建投資增速雖然下滑，但整體仍維持16%以上的增速，全年基建預(yù)計(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。鋼材下游需求平穩(wěn)，供給端受到環(huán)保限產(chǎn)壓制，而即將到來的冬季補(bǔ)庫或拉動鋼材需求，四季度鋼價不悲觀。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)加速下行；新疆固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期。