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    重組康博固廢近期看EPS 大幅增厚，遠(yuǎn)期看進(jìn)一步擴(kuò)張?？挡┕虖U服務(wù)常熟、輻射蘇州，高收費(fèi)（6000 元/噸全國領(lǐng)先）+區(qū)域高缺口（年93.8萬噸且不斷擴(kuò)大）+高產(chǎn)能利用率(95%)可提供穩(wěn)健高質(zhì)量現(xiàn)金流，重組完成后18 年備考EPS 預(yù)計(jì)增厚28%。我們認(rèn)為并購康博股份只是公司進(jìn)軍危廢領(lǐng)域的開始，公司有望借助康博固廢的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，借助上市公司平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)+資本聯(lián)動(dòng)”，在江蘇省、長三角、乃至全國快速拓展市場。
    完善業(yè)務(wù)+商業(yè)模式，強(qiáng)競爭力環(huán)保平臺(tái)已現(xiàn)。公司通過收購康博固廢進(jìn)軍危廢處理領(lǐng)域，并強(qiáng)化土壤修復(fù)領(lǐng)域的資源與研發(fā)資源投入，以此雙引擎實(shí)現(xiàn)新的增長；同時(shí)，積極完善現(xiàn)有的環(huán)境咨詢、固廢、非電煙氣、新能源等領(lǐng)域業(yè)務(wù)作為輔助。最終實(shí)現(xiàn)有主有次、輕重資產(chǎn)結(jié)合、有穩(wěn)健現(xiàn)金流打底、有工程提供彈性的業(yè)務(wù)模式，打造強(qiáng)競爭力的綜合環(huán)保平臺(tái)。
    土壤修復(fù)訂單增長迅速，全國化實(shí)力不可小覷。公司在土壤重金屬領(lǐng)域耕耘多年，通過研發(fā)+海外并購技術(shù)儲(chǔ)備充足。受環(huán)保督查以及工業(yè)企業(yè)搬遷的催化，近期土壤修復(fù)市場有所回暖，公司2017 年土壤修復(fù)訂單金額約4.45 億元較上年翻倍，未來優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)，大幅提升業(yè)績彈性。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：大氣板塊下滑；土壤修復(fù)拓展不及預(yù)期；新能源訂單不確定性。