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預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)1.09 億元-1.27 億元，同比增長(zhǎng)20%-40%。
    ◆醫(yī)藥行業(yè)VOCs 治理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破。
    我國(guó)VOCs 市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，隨著國(guó)內(nèi)VOCs 監(jiān)測(cè)、治理市場(chǎng)的快速啟動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千億元，成為環(huán)保領(lǐng)域又一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。嘉園環(huán)保是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的廢氣、廢水治理專(zhuān)業(yè)企業(yè)，且擁有綜合環(huán)保資質(zhì)，在VOCs 治理領(lǐng)域中具有技術(shù)開(kāi)發(fā)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。此次漢威科技下屬子公司嘉園環(huán)保中標(biāo)天藥股份VOCs治理設(shè)備和系統(tǒng)項(xiàng)目，在醫(yī)藥廢氣治理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了業(yè)務(wù)及技術(shù)突破，擴(kuò)展了公司廢氣治理業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景。中標(biāo)項(xiàng)目若能順利實(shí)施，也會(huì)為公司在醫(yī)藥行業(yè)VOCs 治理業(yè)務(wù)上奠定業(yè)績(jī)和技術(shù)基礎(chǔ)。
    ◆物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展增速顯著，智慧化業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
    公司堅(jiān)持“成為領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)（IOT）解決方案與數(shù)據(jù)服務(wù)提供商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，大力拓展“傳感器+檢測(cè)終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用”物聯(lián)網(wǎng)解決方案，尤其在傳感器業(yè)務(wù)方面，受益于安全、環(huán)保、健康以及全社會(huì)智慧化的強(qiáng)勁需求，業(yè)績(jī)較上年同期增幅顯著，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。公司同時(shí)加大自籌資金的使用規(guī)模，穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市板塊中已實(shí)施的智慧水務(wù)、智慧市政等智慧化建設(shè)項(xiàng)目的落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)不斷增強(qiáng)；同時(shí)，受益于社會(huì)民眾對(duì)環(huán)保關(guān)注度的提升一級(jí)國(guó)家政策對(duì)環(huán)保行業(yè)的大力支持，智慧環(huán)保板塊整體發(fā)展情況良好。
    ◆“漢威云”戰(zhàn)略布局全面，區(qū)塊鏈實(shí)質(zhì)重于形式。
    漢威科技從2011 年開(kāi)始從傳感器業(yè)務(wù)向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用轉(zhuǎn)型，先后收購(gòu)20 余家子公司，布局智慧市政、智慧環(huán)保、智慧家具、智慧工業(yè)4 大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，形成以傳感器為基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為核心的“漢威云”平臺(tái)戰(zhàn)略。中盾云安儲(chǔ)備的區(qū)塊鏈技術(shù)是公司實(shí)現(xiàn)“漢威云”平臺(tái)戰(zhàn)略中重要的一環(huán)，此前中標(biāo)廣東華南糧食交易中心電子交易系統(tǒng)安全模塊，標(biāo)志著中盾云安區(qū)塊鏈技術(shù)的首次落地，雖然中標(biāo)金額較小，但是在戰(zhàn)略上的實(shí)質(zhì)性意義大于對(duì)公司短期業(yè)績(jī)的增量。公司智慧化業(yè)務(wù)正在陸續(xù)推進(jìn)中。未來(lái)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)有望從智慧水務(wù)系統(tǒng)向智慧環(huán)保、智慧工業(yè)、智慧家居等領(lǐng)域擴(kuò)展，我們長(zhǎng)期看好公司未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
    ◆維持"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)
    我們持續(xù)看好公司智慧城市和智慧環(huán)保業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)本次VOCs 治理項(xiàng)目的中標(biāo)在開(kāi)拓公司醫(yī)藥行業(yè)VOCs 治理市場(chǎng)的同時(shí)，將對(duì)公司2018 年經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生積極影響。我們維持公司2017-2019 年的盈利預(yù)測(cè)1.26 億元、1.64 億元、1.98 億元不變，對(duì)應(yīng)2017-2019 年P(guān)E 27、21、17 倍；給予2018 年30 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至16.8 元，維持"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 
    ◆風(fēng)險(xiǎn)提示：合同簽訂不及預(yù)期，智慧環(huán)保拓展不及預(yù)期，并購(gòu)帶來(lái)的整合風(fēng)險(xiǎn)。